Personalizar una página de detalles de registros vinculada

En este ejemplo, queremos crear una página de detalles para el ejemplo anterior, Personalizar una página de acciones para una integración existente.

Nota:

Este proceso supone que ha agregado una microaplicación a una integración existente y que ha completado una página de acciones según se describe en Ejemplo: Personalizar una página de acciones para una integración existente.

Vamos a generar una página con una lista completa de detalles para nuestras oportunidades de campo valoradas en más de 100 000 $ y crear un enlace en nuestra página de acciones para vincular a cada entrada.

Agregar la página

Cree una página con los detalles con los que desea rellenar la microaplicación.

  1. En la página Integraciones, seleccione la microaplicación a la que desea agregar la página de enlace.
  2. Seleccione Páginas y Agregar página.
  3. Asigne un nombre a la página.
  4. Seleccione una plantilla inicial para la página:
    • Detalles
    • Formulario
    • Tabla
    • Contenido estático

    Para este ejemplo, vamos a crear un detalle.

    La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva página. El origen de datos ya está rellenado, puesto que comenzó con una integración de plantillas:

    Agregar nuevas plantillas de página; detalles, formulario, tabla, contenido estático

  5. Para definir las columnas de tabla con las que desea que aparezca ya rellenada la página, haga clic en Seleccionar campos y seleccione nombres de campo relacionados.

    Para este ejemplo, mantenga todas las casillas de verificación seleccionadas, puesto que queremos rellenar la página con todos estos detalles. Deje sin marcar las casillas que no quiera mostrar.

  6. Seleccione Establecer columnas y Agregar.

La nueva página se agrega a la lista Páginas, ya lista para configurar. En el generador, esta página tiene un aspecto similar a la siguiente captura de pantalla, ya que tenemos todas las columnas seleccionadas: Nueva página de acciones

Ahora puede crear cualquier diseño de página que necesite mediante los elementos de página personalizables del generador. Para este ejemplo, dejaremos la página de detalles tal cual.

Vincular la página de acciones a esta nueva página de detalles

En este ejemplo, vamos a agregar una acción de enlace de página a otra página para abrir esta nueva página de detalles.

  1. Vuelva a la página anterior que hemos creado en “Ejemplo: Personalizar una página de acciones para una integración existente”. Seleccione la página en el menú del árbol de navegación en la parte superior de la pantalla.
  2. Seleccione Acción en la columna derecha y, en Ir a la página, seleccione el nombre de la página a la que desea vincular.
  3. Seleccione Definir filtro.
  4. Introduzca las restricciones del filtro y seleccione GUARDAR.

    Para este ejemplo, vamos a establecer las restricciones como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Utilice opportunity.id (ID de oportunidad) para el último campo.

    Restricciones del filtro de datos

La tabla con las columnas rellenadas y filtradas aparece ahora en el panel de componentes con un enlace Ver detalles en la columna derecha. Cuando un usuario selecciona este enlace, se abre la página de detalles para esa oportunidad.

Desde aquí, puede obtener una vista previa de esta microaplicación y agregar páginas o notificaciones relacionadas.

Personalizar una página de detalles de registros vinculada