Personalizar una notificación de eventos de registros coincidentes

Para este ejemplo, queremos crear una notificación de evento para nuestro equipo de ventas, en la que se les informe sobre una nueva oportunidad valorada en más de 100 000 $. Puesto que comenzamos con una integración existente, el origen de datos ya aparece rellenado.

Nota:

En este proceso se asume que se agregó una microaplicación a una integración existente. Para obtener más información sobre cómo agregar una microaplicación, consulte Agregar una microaplicación.

Agregar la notificación

Vamos a crear una notificación de evento. En primer lugar, tenemos que agregar una notificación.

  1. En la página Integraciones, seleccione la microaplicación a la que desea agregar la notificación.
  2. Seleccione Crear notificación en la sección inferior de la página.
  3. Asigne un nombre a la notificación.
  4. Seleccione el desencadenante de eventos deseado.

    Nueva notificación

    Para este ejemplo, vamos a seleccionar un tipo Registro coincidente.

  5. Compruebe el origen de datos y seleccione la tabla de datos.

    Para este ejemplo, vamos a seleccionar Registro de oportunidades como la tabla de base para nuestra notificación.

  6. Seleccione Agregar.

La nueva notificación se agrega a la lista Notificaciones lista para configurarse. Se abre el Editor de notificaciones, que debe tener este aspecto:

Notificación de evento nuevo

Personalizar el evento

Defina el desencadenante de eventos para su notificación. Necesitamos definir el intervalo de búsqueda para este evento, la condición que desencadena el evento y a quién se notifica dicho evento.

  1. Seleccione el menú situado bajo Check at this Interval y elija cuándo se comparan los registros:

    • Manually (Manualmente)
    • After Data Sync (Después de la sincronización de datos)

    Para este ejemplo, vamos a seleccionar After Data Sync.

  2. El panel For when there is a se rellena automáticamente. Compruebe la configuración.

  3. Seleccione + AGREGAR CONDICIÓN, en el panel Where the, y agregue la condición para desencadenar el evento. Para este ejemplo, estableceremos las restricciones como se muestra en la siguiente captura de pantalla, en la que se rellena la tabla con oportunidades valoradas en más de 100 000 $.

    Condición de notificación

    Nota:

    Puede definir tantas condiciones como necesite. Si tiene más de una condición, debe especificar si una condición debe coincidir, si todas las condiciones deben coincidir, o puede especificar otra expresión lógica.

  4. Seleccione el menú situado bajo Trigger the event y elija la frecuencia con la que desea que este evento active una notificación:

    • Every Time (Siempre)
    • The First Time (La primera vez)

    Para este ejemplo, vamos a seleccionar The First Time.

  5. Seleccione el menú situado bajo And notify y elija quién recibirá la notificación:

    • All Subscribers (Todos los suscriptores)
    • User Group (Grupo de usuarios)
    • Usuario

    Importante:

    Debe estar seguro de los objetivos de notificación previstos; de lo contrario, puede enviar información a la audiencia equivocada.

    Para este ejemplo, vamos a seleccionar All Subscribers.

Personalizar la tarjeta de feeds

Diseño de la tarjeta de notificación

Personalizar una notificación de eventos de registros coincidentes