Microaplicaciones

Integrar Microsoft Dynamics CRM

Integre con Microsoft Dynamics CRM para supervisar y administrar clientes potenciales, oportunidades y casos sin necesidad de volver a iniciar sesión. Utilice el siguiente proceso para habilitar la integración de Microsoft Dynamics CRM. Revise los requisitos previos, registre la nueva aplicación, obtenga el valor de clave y delegue permisos.

Nota:

Ofrecemos dos plantillas para la integración de Microsoft Dynamics. Recomendamos utilizar la integración HTTP más reciente en la mayoría de los casos de uso, ya que ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché. La plantilla de Microsoft Dynamics es la base para la integración HTTP de Microsoft Dynamics. Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones disponibles en cada integración, consulte Usar microaplicaciones de Microsoft Dynamics.

Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de Microsoft Dynamics CRM de uso inmediato, consulte Usar microaplicaciones de Microsoft Dynamics CRM.

Revisar requisitos previos

Cree una cuenta dedicada de Office 365 para configurar la integración. Después de completar este proceso, el nivel existente de registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso de microaplicaciones de Citrix.

Después de configurar esta integración en MS Dynamics CRM, necesitará estos artefactos para agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace:

  • URL de inicio de sesión de autorización
  • ID de aplicación (cliente)
  • Valor de clave secreta
  • Detalles de cuenta válida de Microsoft Dynamics CRM

Compruebe que cumple los siguientes requisitos previos:

  • Si el servidor interno que aloja Citrix Workspace está detrás de un firewall, debe autorizar el acceso al nombre de host www.dynamics.com en el puerto 443, de modo que Workspace pueda conectarse a la nube de MS Dynamics CRM.

  • URL de inicio de sesión de autorización (proporcionado por Citrix). Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign-On para MS Dynamics, de modo que, una vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para registrarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway Service.

  • Una cuenta dedicada de Office 365 que se utiliza para configurar la integración de MS Dynamics CRM. Esta cuenta dedicada debe tener privilegios de pleno acceso a los datos en MS Dynamics CRM (Administrador del sistema). Para obtener más información, consulte Crear usuarios en aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement (CE) y asignar roles de seguridad.

Registrar aplicación y URL de respuesta

Registre su nueva aplicación, agregue URL de respuesta y recopile el ID de la aplicación.

  1. Inicie sesión en https://portal.azure.com.
  2. Seleccione Azure Active Directory > Registros de aplicaciones > + Nuevo registro.
  3. Introduzca el nombre que quiere utilizar para la aplicación y seleccione los tipos de cuenta compatibles según las necesidades de la organización. Seleccione Ayúdenme a elegir… para obtener información sobre esta opción.
  4. Agregue una URL personalizada a la configuración de la instancia para dar acceso a datos privados y habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. En URI de redirección (opcional), seleccione Web e introduzca las dos siguientes URL de respuesta y la URL base para su instancia de MS Dynamics. Esta es la misma URL que debe introducir en la interfaz de usuario de Microaplicaciones al configurar la integración. La primera respuesta que aparece en la lista no cambia. La segunda respuesta depende de la aplicación de destino, y se puede encontrar en la barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {yourmicroappserverurl} se compone de una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://{tenantID}.{region(us/eu/ap-s)}.iws.cloud.com:

    • https://{yourmicroappserverurl}/admin/api/gwsc/auth/serverContext
    • https://{yourmicroappserverurl}/app/api/auth/serviceAction/callback
    • La URL base es la parte integrante de su dirección web que utiliza para esta integración. Por ejemplo: https://app.{yoursaasapp}.com
  5. Copie el ID de aplicación (cliente) para usarlo cuando agregue la integración a microaplicaciones de Citrix Workspace. Copie también el URI de ID de aplicación y guárdelo para su uso posterior si es necesario.

Habilitar permisos delegados

Con permisos delegados, es posible delegar permiso a la aplicación para que actúe como el usuario que ha iniciado sesión al realizar llamadas al recurso de destino.

  1. En la vista de la aplicación registrada, seleccione Permisos de API y +Agregar un permiso.
  2. Seleccione el icono de Dynamics CRM y, en ¿Qué tipo de permisos requiere su aplicación?, seleccione el icono de PERMISOS DELEGADOS.
  3. Active la casilla de verificación de los permisos que quiere agregar, en concretouser_impersonation, y seleccione Agregar permisos en la parte inferior.

Generar un valor de clave secreta

Genere una cadena secreta que la aplicación pueda utilizar para probar su identidad al solicitar un token.

  1. Seleccione Certificados y secretos. Seleccione + Nuevo secreto de cliente.
  2. Introduzca una Descripción del secreto del cliente.
  3. En Caduca, seleccione Nunca. Seleccione Agregar.
  4. Copie y guarde el valor de secreto del cliente que se creó. No es visible después de salir de esta página.

Filtrar consultas

La mayoría de las entidades de Microsoft Dynamics CRM admiten el filtrado. El parámetro $filter se puede agregar a cualquier dispositivo de punto final. Para obtener más información, consulte la Referencia de API web de consulta de Microsoft Dynamics CRM.

Ejemplos:

Only active appointments:
//api/data/v9.0/appointments$filter(statecode eq 0 or statecode eq 3)

Only incidents from last 1 month:
//api/data/v9.0/incidents$filter Microsoft.Dynamics.CRM.LastXMonths(PropertyName='modifiedon',PropertyValue=1)

Agregar la integración de Microsoft Dynamics a las microaplicaciones de Citrix Workspace

Agregue la integración HTTP de Microsoft Dynamics a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.

Siga estos pasos para configurar la integración HTTP de MS Dynamics. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.

Siga estos pasos:

  1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
  2. Elija el mosaico de Microsoft Dynamics.
  3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
  4. Introduzca los parámetros del conector.
    • Introduzca la URL base de la instancia. Este es el dominio de su entorno de MS Dynamics y la parte integrante de su dirección web que utiliza para esta integración.
    • Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono de MS Dynamics predeterminado.
    • Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más información, consulte Instancia local.

    Especificaciones del conector

  5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/autorización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar siempre OAuth 2.0 como método de autenticación de servicio cuando esté disponible y un código de autorización de tipo de concesión. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.

    1. Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
    2. Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
    3. La URL de autorización se rellena automáticamente. Introduzca su URL de autorización o simplemente mantenga la URL generalmente disponible que se proporciona.
    4. La URL del token se rellena automáticamente. Introduzca su URL de token o simplemente mantenga la URL generalmente disponible que se proporciona.
    5. Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la página de configuración de la integración.
    6. Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la aplicación de destino.
    7. (Optativo) Introduzca el Prefijo de encabezado si el prefijo de portador es distinto del encabezado predeterminado.

    Autenticación

  6. Cuando utilice OAuth 2.0, seleccione Agregar parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Introduzca resource como Nombre y {yourmsdynamicscrmurl} como Valor. Este parámetro lo requiere el servidor de autorización de la aplicación de destino.

    Agregar parámetros

  7. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.

    1. En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de autenticación.
    2. Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
    3. Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
    4. La URL de autorización se rellena automáticamente.
    5. La URL del token se rellena automáticamente.
    6. Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la página de configuración de la integración.
    7. Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la aplicación de destino.
    8. (Optativo) Introduzca el Prefijo de encabezado si el prefijo de portador es distinto del encabezado predeterminado.

    Acción de servicio

  8. De nuevo, seleccione Agregar parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Introduzca resource como Nombre y {yourmsdynamicscrmurl} como Valor. Este parámetro lo requiere el servidor de autorización de la aplicación de destino.

    Agregar parámetros

  9. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de tiempo.
  10. Deje el valor de tiempo de espera de solicitud predeterminado.
  11. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asistencia.

    Opciones para limitación de solicitudes y registro

  12. Seleccione Guardar para continuar.
  13. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio. Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Workday.
    1. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Iniciar sesión.
    2. Seleccione Aceptar. Autenticación de servicio

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microaplicaciones. Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de microaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, consulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.

Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla, consulte Especificaciones del conector de MS Dynamics.

Usar microaplicaciones de MS Dynamics CRM

Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato. Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.

Nuestra integración de Microsoft Dynamics CRM incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso inmediato:

Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una cuenta (existente) Cuando se cambia el propietario de una cuenta, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una cuenta (nueva) Cuando se asigna una nueva cuenta a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar cuenta Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una cuenta.
Página Mis cuentas Proporciona una vista de tabla de las cuentas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.

Citas: Permite buscar, ver y modificar citas.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una cita (existente) Cuando se cambia el propietario de una cita, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una cita (nueva) Cuando se asigna una nueva cita a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles de la cita Proporciona detalles de una cita.
Página Detalles del caso Proporciona detalles de un caso.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar cita Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una cita.
Página Detalles del cliente potencial Proporciona detalles de un cliente potencial.
Página Mis citas activas Proporciona una vista de tabla de las citas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.
Página Detalles de la oportunidad Proporciona detalles de una oportunidad.

Casos: Permite buscar, ver y modificar casos.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado un caso (existente) Cuando se cambia el propietario de un caso, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado un caso (nuevo) Cuando se asigna un nuevo caso a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del caso Proporciona detalles de un caso.
Página Caso resuelto Proporciona un formulario para resolver un caso.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar caso Proporciona un formulario para actualizar los detalles de un caso.
Página Mis casos activos Proporciona una vista de tabla de los casos activos de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.

Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado un contacto (existente) Cuando se cambia el propietario de un contacto, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado un contacto (nuevo) Cuando se asigna un nuevo contacto a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar contacto Proporciona un formulario para actualizar los detalles de un contacto.
Página Mis contactos Proporciona una vista de tabla de los contactos de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.

Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear cuenta Proporciona una página para enviar una cuenta nueva con detalles.

Crear cita: Sirve para crear una cita.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear cita Proporciona una página para enviar una nueva cita con detalles.

Crear caso: Sirve para crear un caso.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear caso Proporciona una página para enviar un nuevo caso con detalles.

Crear contacto: Sirve para crear un contacto.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear contacto Proporciona una página para enviar un nuevo contacto con detalles.

Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear cliente potencial Proporciona una página para enviar un nuevo cliente potencial con detalles.

Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear oportunidad Proporciona una página para enviar una nueva oportunidad con detalles.

Crear llamada telefónica: Sirve para crear una llamada telefónica.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear llamada telefónica Proporciona una página para enviar una nueva llamada telefónica con detalles.

Crear tarea: Sirve para crear una tarea.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear tarea Proporciona una página para enviar una tarea nueva con detalles.

Clientes potenciales: Permite buscar, ver y modificar clientes potenciales.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado un cliente potencial (existente) Cuando se cambia el propietario de un cliente potencial, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado un cliente potencial (nuevo) Cuando se asigna un nuevo cliente potencial a un usuario, este recibe una notificación.
Página Modificar cliente potencial Proporciona un formulario para actualizar los detalles de un cliente potencial.
Página Detalles del cliente potencial Proporciona detalles de un cliente potencial.
Página Mis clientes potenciales activos Proporciona una vista de tabla de los clientes potenciales activos de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.

Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una oportunidad (existente) Cuando se cambia el propietario de una oportunidad, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una oportunidad (nueva) Cuando se asigna una nueva oportunidad a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Cerrar como perdida Proporciona un formulario para cerrar una oportunidad como perdida e incluye detalles.
Página Cerrar como obtenida Proporciona un formulario para cerrar una oportunidad como obtenida e incluye detalles.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar oportunidad Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una oportunidad.
Página Mis oportunidades activas Proporciona una vista de tabla de las oportunidades activas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.
Página Detalles de la oportunidad Proporciona detalles de una oportunidad.

Llamadas telefónicas: Permite buscar, ver y modificar llamadas telefónicas.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una llamada telefónica (existente) Cuando se cambia el propietario de una llamada telefónica, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una llamada telefónica (nuevo) Cuando se asigna una nueva llamada telefónica a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del caso Proporciona detalles de un caso.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar llamada telefónica Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una llamada telefónica.
Página Mis llamadas telefónicas activas Proporciona una vista de tabla de las llamadas telefónicas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.
Página Detalles de la oportunidad Proporciona detalles de una oportunidad.
Página Detalles de la llamada telefónica Proporciona detalles de una llamada telefónica.

Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una tarea (existente) Cuando cambia el propietario de una tarea, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una tarea (nueva) Cuando se asigna una tarea nueva a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del caso Proporciona detalles de un caso.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar tarea Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una tarea.
Página Detalles del cliente potencial Proporciona detalles de un cliente potencial.
Página Mis tareas activas Proporciona una vista de tabla de las tareas activas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.
Página Detalles de la oportunidad Proporciona detalles de una oportunidad.
Página Detalles de la tarea Proporciona detalles de una tarea.

Agregar la integración antigua

Siga estas instrucciones para configurar la integración antigua.

Agregar la integración antigua a las microaplicaciones de Citrix Workspace

Agregue la integración de Microsoft Dynamics CRM a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.

Siga estos pasos:

  1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.

    Se abrirá la página Administrar integraciones.

  2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
  3. Elija el mosaico de Microsoft Dynamics CRM que quiere agregar.
  4. Introduzca un nombre para la integración.

    Parámetros del conector de MS Dynamics CRM, URL, ID de aplicación, clave, autorización de OAuth

  5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló en los procedimientos anteriores.
    • Introduzca su URL.
    • Introduzca su ID de aplicación y clave.
    • Cambie el valor de Usar autorización OAuth de usuario en acciones si requiere OAuth en acciones de la microaplicación.
    • Seleccione Iniciar sesión con su cuenta de MS Dynamics CRM para habilitar la autorización de OAuth. Se abrirá una página de inicio de sesión en una nueva ficha. Se le pedirá que introduzca un nombre de cuenta, confirme el acceso e introduzca una contraseña.
  6. Seleccione Agregar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microaplicaciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.

Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de microaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, consulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.

Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla, consulte Especificaciones del conector de Microsoft Dynamics.

Usar microaplicaciones antiguas de Microsoft Dynamics CRM

Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato. Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.

Nuestra integración de MS Dynamics CRM incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso inmediato:

Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una cuenta (existente) Cuando se cambia el propietario de una cuenta, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una cuenta (nueva) Cuando se asigna una nueva cuenta a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar cuenta Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una cuenta.
Página Mis cuentas Proporciona una vista de tabla de las cuentas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.

Citas: Permite buscar, ver y modificar citas.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una cita (existente) Cuando se cambia el propietario de una cita, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una cita (nueva) Cuando se asigna una nueva cita a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles de la cita Proporciona detalles de una cita.
Página Detalles del caso Proporciona detalles de un caso.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar cita Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una cita.
Página Detalles del cliente potencial Proporciona detalles de un cliente potencial.
Página Mis citas activas Proporciona una vista de tabla de las citas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.
Página Detalles de la oportunidad Proporciona detalles de una oportunidad.

Casos: Permite buscar, ver y modificar casos.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado un caso (existente) Cuando se cambia el propietario de un caso, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado un caso (nuevo) Cuando se asigna un nuevo caso a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del caso Proporciona detalles de un caso.
Página Caso resuelto Proporciona un formulario para resolver un caso.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar caso Proporciona un formulario para actualizar los detalles de un caso.
Página Mis casos activos Proporciona una vista de tabla de los casos activos de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.

Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado un contacto (existente) Cuando se cambia el propietario de un contacto, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado un contacto (nuevo) Cuando se asigna un nuevo contacto a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar contacto Proporciona un formulario para actualizar los detalles de un contacto.
Página Mis contactos Proporciona una vista de tabla de los contactos de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.

Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear cuenta Proporciona una página para enviar una cuenta nueva con detalles.

Crear cita: Sirve para crear una cita.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear cita Proporciona una página para enviar una nueva cita con detalles.

Crear caso: Sirve para crear un caso.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear caso Proporciona una página para enviar un nuevo caso con detalles.

Crear contacto: Sirve para crear un contacto.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear contacto Proporciona una página para enviar un nuevo contacto con detalles.

Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear cliente potencial Proporciona una página para enviar un nuevo cliente potencial con detalles.

Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear oportunidad Proporciona una página para enviar una nueva oportunidad con detalles.

Crear llamada telefónica: Sirve para crear una llamada telefónica.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear llamada telefónica Proporciona una página para enviar una nueva llamada telefónica con detalles.

Crear tarea: Sirve para crear una tarea.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Página Crear tarea Proporciona una página para enviar una tarea nueva con detalles.

Clientes potenciales: Permite buscar, ver y modificar clientes potenciales.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado un cliente potencial (existente) Cuando se cambia el propietario de un cliente potencial, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado un cliente potencial (nuevo) Cuando se asigna un nuevo cliente potencial a un usuario, este recibe una notificación.
Página Modificar cliente potencial Proporciona un formulario para actualizar los detalles de un cliente potencial.
Página Detalles del cliente potencial Proporciona detalles de un cliente potencial.
Página Mis clientes potenciales activos Proporciona una vista de tabla de los clientes potenciales activos de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.

Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una oportunidad (existente) Cuando se cambia el propietario de una oportunidad, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una oportunidad (nueva) Cuando se asigna una nueva oportunidad a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Cerrar como perdida Proporciona un formulario para cerrar una oportunidad como perdida e incluye detalles.
Página Cerrar como obtenida Proporciona un formulario para cerrar una oportunidad como obtenida e incluye detalles.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar oportunidad Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una oportunidad.
Página Mis oportunidades activas Proporciona una vista de tabla de las oportunidades activas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.
Página Detalles de la oportunidad Proporciona detalles de una oportunidad.

Llamadas telefónicas: Permite buscar, ver y modificar llamadas telefónicas.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una llamada telefónica (existente) Cuando se cambia el propietario de una llamada telefónica, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una llamada telefónica (nuevo) Cuando se asigna una nueva llamada telefónica a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del caso Proporciona detalles de un caso.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar llamada telefónica Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una llamada telefónica.
Página Mis llamadas telefónicas activas Proporciona una vista de tabla de las llamadas telefónicas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.
Página Detalles de la oportunidad Proporciona detalles de una oportunidad.
Página Detalles de la llamada telefónica Proporciona detalles de una llamada telefónica.

Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.

Notificación o página Flujos de trabajo por caso de uso
Notificación Se le ha asignado una tarea (existente) Cuando cambia el propietario de una tarea, el nuevo propietario recibe una notificación.
Notificación Se le ha asignado una tarea (nueva) Cuando se asigna una tarea nueva a un usuario, este recibe una notificación.
Página Detalles de la cuenta Proporciona detalles de una cuenta, incluidos los contactos y un enlace a los detalles de esos contactos.
Página Detalles del caso Proporciona detalles de un caso.
Página Detalles del contacto Proporciona detalles de un contacto.
Página Modificar tarea Proporciona un formulario para actualizar los detalles de una tarea.
Página Detalles del cliente potencial Proporciona detalles de un cliente potencial.
Página Mis tareas activas Proporciona una vista de tabla de las tareas activas de un usuario, con funcionalidad de búsqueda y un enlace a los detalles.
Página Detalles de la oportunidad Proporciona detalles de una oportunidad.
Página Detalles de la tarea Proporciona detalles de una tarea.