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Acuerdos acelerados: incorporación de clientes

Accelerated Agreements es una nueva función para que los usuarios de ShareFile Premium mejoren su proceso de incorporación de clientes. Esta función reduce el tiempo del ciclo de incorporación.

Otros beneficios de la función incluyen:

  • Acuerdos con un solo clic
  • Enviar el acuerdo para su firma dentro de ShareFile
  • Creación y uso de plantillas de acuerdos en ShareFile
  • Plantillas de acuerdos prerrellenados automáticamente. Consulte Crear plantillas de acuerdos prerrellenados automáticamente.
  • Experiencia automatizada de incorporación de clientes

Requisitos previos

  • Debe tener una cuenta de ShareFile Premium.
  • El usuario empleado debe tener una cuenta de RightSignature asignada al administrador.

Instrucciones

Agregar un nuevo cliente potencial

  1. En su cuenta de ShareFile Premium, vaya a Personas > Clientes potenciales para abrir la pantalla Buscar clientes potenciales.

  2. Seleccione Agregar cliente potencial y, a continuación, complete el formulario.

    agregar pc

  3. Seleccione Agregar. Se muestra El cliente potencial agregó correctamente la pancarta.

  4. Seleccione el nuevo cliente potencial de la lista marcando la casilla situada junto a su nombre.

    Seleccionar plantilla

  5. Seleccione Enviar acuerdo de cliente. Aparece la pantalla Seleccione una plantilla.

    Seleccionar plantilla

  6. Elija la plantilla que quiera utilizar para el cliente seleccionado. Para obtener más información, consulte Crear plantillas de acuerdos prerrellenados automáticamente.

  7. Revise la plantilla rellenada automáticamente en la pantalla Vista previa: Acuerdo con el cliente y, a continuación, haga clic en Enviar.

    información de cliente combinada

El cliente potencial recibe un correo electrónico de solicitud de revisión y firma del documento desde su cuenta de ShareFile. Una vez que hayan completado el formulario, harán clic en Enviar. Aparece la pantalla Firma del documento completada. Se les pide que consulten su correo electrónico para activar su cuenta.

notificación por correo electrónico

Una vez que el cliente active el acceso a su cuenta de ShareFile, podrá iniciar sesión en ShareFile y ver los acuerdos firmados.

Se notifica al empleado que el cliente ha ejecutado el acuerdo y puede revisarlo en ShareFile.

acuerdo ejecutado

Se crea una carpeta con el nombre del cliente y se comparte automáticamente.

Acuerdos acelerados: incorporación de clientes