Micro-apps

Personnaliser une page de détails pour un enregistrement lié

Remarque :

Cet article a été remplacé par Créer une page de détails. Veuillez mettre à jour votre signet.

Dans cette section, nous allons créer une page de détails pour l’exemple précédent décrit à la section « Personnaliser une page d’action pour une intégration existante ».

Remarque :

Ce processus suppose que vous avez ajouté une micro-app à une intégration existante et que vous avez réalisé une page d’action comme décrit à la section Exemple : Personnaliser une page d’action pour une intégration existante.

Nous allons créer une page contenant une liste complète de détails pour le champ Opportunités dont la valeur est supérieure à 100 000 dollars. Nous allons ensuite créer un lien vers chaque entrée dans notre page d’action

Ajouter la page

Créez une page contenant les détails que vous souhaitez utiliser pour pré-remplir la micro-app.

  1. Sur la page Intégrations, sélectionnez la micro-app à laquelle vous souhaitez ajouter la page de lien.
  2. Sélectionnez Pages et + Ajouter une page.
  3. Donnez un nom à la page.
  4. Sélectionnez un modèle initial pour la page :
    • Détail
    • Formulaire
    • Tableau
    • Contenu statique

    Pour cet exemple, nous allons créer un modèle Détail.

    La capture d’écran suivante correspond à l’écran Nouvelle page : La source de données est pré-remplie car vous avez commencé avec une intégration de modèle :

    Ajouter de nouveaux modèles de page : Détail, Formulaire, Tableau, Contenu statique

  5. Pour définir les colonnes de tableau que vous souhaitez utiliser pour pré-remplir votre page, cliquez sur Sélectionner les champs et sélectionnez les noms de champs associés.

    Pour cet exemple, laissez toutes les cases cochées car nous voulons remplir la page avec tous ces détails. Désactivez toutes les cases à cocher que vous ne souhaitez pas afficher.

  6. Sélectionnez Définir les colonnes et Ajouter.

La nouvelle page est ajoutée à la liste Pages et est prête à être configurée. Dans le générateur, cette page ressemble à la capture d’écran suivante puisque nous avons toutes les colonnes sélectionnées : Page Nouvelle action

Vous pouvez désormais créer n’importe quelle mise en page dont vous avez besoin à l’aide des éléments de page personnalisables dans le générateur. Pour cet exemple, nous allons laisser la page de détails telle quelle.

Lier la page d’action à cette nouvelle page de détails

Dans cet exemple, nous allons ajouter une action de lien de page à une autre page pour ouvrir cette nouvelle page de détails.

  1. Revenez à la page précédente que nous avons créée dans la section « Exemple : Personnaliser une page d’action pour une intégration existante ». Sélectionnez la page dans le menu de navigation en haut de l’écran.
  2. Sélectionnez Action dans la colonne de droite et, sous Aller à la page, sélectionnez le nom de la page vers laquelle vous souhaitez créer un lien.
  3. Sélectionnez Définir le filtre.
  4. Entrez les contraintes du filtre, puis sélectionnez Enregistrer.

    Pour cet exemple, nous allons définir les contraintes comme indiqué dans la capture d’écran suivante. Utilisez « opportunity.id » pour le dernier champ.

    Contraintes du filtre de données

Le tableau contenant vos colonnes remplies et filtrées apparaît désormais dans le volet du composant avec un lien Afficher les détails dans la colonne de droite. Lorsqu’un utilisateur sélectionne ce lien, la page de détails s’ouvre pour cette opportunité spécifique.

À partir de là, vous pouvez prévisualiser cette micro-app et ajouter des pages ou des notifications associées.

Personnaliser une page de détails pour un enregistrement lié