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Autoriser les utilisateurs à accéder aux dossiers
Vous pouvez également créer un nouvel utilisateur à partir du menu Ajouter des personnes au dossier. Un utilisateur client est créé si vous ajoutez une personne à un dossier qui n’est pas actuellement membre de votre compte.
- Cliquez sur le nom du dossier dans lequel vous souhaitez accorder l’accès au nouvel utilisateur.
- Accédez à l’onglet Personnes ou au menu d’accès aux dossiers.
- Cliquez sur le bouton Ajouter des personnes au dossier.
- Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur pour ajouter un utilisateur client à votre compte ayant accès à ce dossier spécifique.
- L’adresse e-mail, le prénom et le nom de l’utilisateur sont obligatoires. L’utilisateur est créé en tant qu’utilisateur client et ajouté à la liste des utilisateurs dans le volet de gauche.
- Cochez l’option Notifier les utilisateurs ajoutés en bas à droite.
- Enregistrez les modifications. Votre utilisateur reçoit ensuite une notification par e-mail l’informant qu’il a été ajouté au dossier et qu’il doit activer son compte.
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