自定义匹配的记录事件通知

在此示例中,我们希望为我们的销售团队构建一个事件通知,通知他们一个价值超过 100,000 美元的新商机。由于我们从现有集成开始,我们的数据源已预先填充。

注意:

此过程假定您将微应用添加到现有集成中。有关添加微应用的更多信息,请参阅添加微应用

添加通知

让我们构建一个事件通知。首先,我们需要添加一个通知。

  1. 集成页面中,选择要向其添加通知的微应用。
  2. 选择页面底部的创建新通知
  3. 为通知指定一个名称。
  4. 选择所需的事件触发器。

    新通知

    对于此示例,让我们选择匹配记录类型。

  5. 验证数据源并选择数据表。

    在此示例中,让我们选择“商机记录”作为通知的基表。

  6. 选择添加。

新通知将添加到通知列表中,并准备好进行配置。将打开通知编辑器,并应如下所示:

新事件通知

自定义事件

定义通知的事件触发器。我们需要定义搜索此事件的时间间隔、触发事件的条件以及此事件的通知谁。

  1. 选择在此间隔检查下的菜单,然后选择比较记录的时间:

    • 手动
    • 数据同步后

    对于此示例,让我们选择数据同步后

  2. 适用于有面板时将自动填充。验证设置。

  3. 面板的位置下选择 + 添加条件,然后添加条件以触发事件。在本示例中,我们将设置约束,如下面的屏幕截图所示,以便使用价值超过 100,000 美元的商机填充表格。

    通知条件

    注意:

    您可以根据需要定义任意数量的条件。如果您有多个条件,则必须指定一个条件是否必须匹配、是否所有条件都必须匹配,或者您可以指定另一个逻辑表达式。

  4. 选择触发事件下的菜单,然后选择您希望此事件触发通知的频率:

    • 每次
    • 第一次

    对于此示例,让我们选择第一次

  5. 选择并通知下的菜单,然后选择谁将收到此通知:

    • 所有订阅者
    • 用户组
    • 用户

    重要:

    您必须确保通知预期目标,否则您可以将信息发送到错误的受众。

    对于此示例,让我们选择所有订阅者

自定义数据源卡

通知卡设计

自定义匹配的记录事件通知