集成 Microsoft Dynamics CRM

与 Microsoft Dynamics CRM 集成,无需额外登录即可监视和管理潜在客户、商机和案例。使用以下过程启用 Microsoft 动态 CRM 集成。检查必备项、注册新应用程序、获取密钥值和委派权限。

注意

我们提供两个 Microsoft Dynamics 集成模板供你使用。我们建议对大多数用例使用较新的 HTTP 集成,因为它提供了更多的能力来配置缓存的数据结构。Microsoft Dynamics 模板是微软动态 HTTP 集成的基础。有关每个集成中可用的微应用的完整详细信息,请参阅使用 Microsoft Dynamics 微应用

有关开箱即用的 Microsoft Dynamics CRM 微应用的完整列表,请参阅 使用 Microsoft Dynamics CRM 微应用

检查必备项

创建一个专用的 Office 365 帐户来配置集成。完成此过程后,您的现有审核日志记录级别将持续存在,包括使用 Citrix 微应用执行的任何操作。

在 MS Dynamics CRM 中设置此集成后,您将需要以下工件才能在 Citrix Workspace 微应用中添加集成:

  • 授权登录 URL
  • 应用程序(客户端)ID
  • 私有密钥值
  • 有效的 Microsoft Dynamics CRM 帐户详情

确保满足以下必备条件:

  • 如果您的内部服务器托管 Workspace 位于防火墙后面,允许访问主机名 www.dynamics.com 端口 443,以便 Workspace 可以连接到 MS Dynamics CRM 云。

  • 授权登录 URL(提供 Citrix)。将 Citrix Gateway 配置为支持 MS Dynamics 的单点登录,以便在用户登录后,他们将自动重新登录,而无需再次输入凭据。有关配置 SSO 的详细信息,请参阅Citrix Gateway 服务

  • 您用于配置 MS Dynamics CRM 集成的专用 Office 365 帐户。此专用帐户必须具有 MS Dynamics CRM(系统管理员)中的完全数据访问权限。有关详细信息,请参阅在 Dynamics 365 中为客户互动应用程序创建用户并分配安全角色

注册您的应用程序和回调 URL

注册您的新应用程序,添加回调 URL,并收集应用程序 ID。

  1. 登录到 https://portal.azure.com
  2. 选择 Azure Active Directory > 应用程序注册 > + 新注册
  3. 输入要用于应用程序的名称,根据您的组织需求选择受支持的帐户类型。选择帮助我选择… 以获取有关此选项的指导。
  4. 向您的实例配置添加自定义 URL,以授予对私有数据的访问权限并启用OAuth 身份验证的用户操作。在重定向 URI(可选)下,选择 Web 并输入以下两个回调 URL 和 MS Dynamics 实例的基本 URL。这与设置集成时必须在微应用 UI 中输入的 URL 相同。列出的第一个回调不会更改。第二个回调取决于目标应用程序,并且可以在创建集成时在 URL 地址栏中找到。{yourmicroappserverurl} 部分由租户部分、区域部分和环境部分组成:https://{tenantID}.{region(us/eu/ap-s)}.iws.cloud.com

    • https://{yourmicroappserverurl}/admin/api/gwsc/auth/serverContext
    • https://{yourmicroappserverurl}/app/api/auth/serviceAction/callback
    • 您的基本 URL,您用于此集成的 Web 地址的一致部分。例如:https://app.{yoursaasapp}.com
  5. 复制应用程序(客户端)ID 以便在将集成添加到 Citrix Workspace 微应用时使用。复制应用程序 ID URI,并在需要时存储以供以后使用。

启用委派权限

使用委派权限,可以授予应用程序在调用目标资源时充当已登录用户的权限。

  1. 从注册的应用程序视图中,选择 API 权限+ 添加权限
  2. 选择 Dynamics CRM 磁贴,然后在应用程序需要哪种类型的权限? 中,选择委派权限磁贴。
  3. 选中要添加的权限的复选框,然后选择底部的添加权限

生成密钥值

生成应用程序在请求令牌时用于证明其身份的秘密字符串。

  1. 选择证书和秘密。选择 + 新客户端密钥
  2. 输入客户端密钥的描述
  3. 过期下,选择从不。选择添加
  4. 复制并保存已创建的客户端密钥。离开此页面后,它不可见。

筛选查询

大多数 Microsoft Dynamics CRM 实体都支持筛选。该 $filter 参数可以添加到任何终端节点。有关详细信息,请参阅Microsoft Dynamics CRM 查询 Web API 参考

示例:

只有有效的约会:
//api/data/v9.0/appointments$filter(statecode eq 0 or statecode eq 3)

只有过去 1 个月的事件:
//api/data/v9.0/incidents$filter Microsoft.Dynamics.CRM.LastXMonths(PropertyName='modifiedon',PropertyValue=1)

将 Microsoft Dynamics 集成添加到 Citrix Workspace 微应用

将 Microsoft Dynamics HTTP 集成添加到 Citrix Workspace 微应用程序以连接到应用程序。这样可以提供现成的微应用,以及可以在 Workspace 内使用的预配置通知和操作。

请按照以下步骤设置 Microsoft Dynamics HTTP 集成。身份验证选项已预先选择。确保在完成此过程时选择了这些选项。我们建议在大多数用例中使用此更新的 HTTP 集成。HTTP 集成提供了更多功能来配置缓存的数据结构。

请按照以下步骤进行操作:

  1. 微应用集成页面中,选择添加新集成,然后选择从 Citrix 提供的模板添加新集成
  2. 选择 Microsoft Dynamics 磁贴。
  3. 输入集成的集成名称
  4. 输入连接器参数
    • 输入实例 基本 URL。这是 MS Dynamics 环境的域,也是用于此集成的网址的一致部分。
    • 图标库中选择集成的图标,或将其保留为默认的 MS Dynamics 图标。
    • 如果要创建本地连接,请启用本地实例开关。有关详细信息,请参阅本地实例

    连接器规格

  5. 服务身份验证下,从身份验证方法菜单中选择 OAuth 2.0,然后填写身份验证详细信息。身份验证选项已预先选择。确保在完成此过程时选择了这些选项。使用 OAuth 2.0 安全协议为委派访问生成请求/授权令牌。建议您始终使用 OAuth 2.0 作为服务身份验证方法(如果可用)和授权类型授权码。OAuth 2.0 可确保您的集成符合您配置的微应用的最大安全合规性。

    1. 授权类型菜单中选择授权代码。这将授予客户端交换访问令牌的临时代码。代码从授权服务器获取,您可以在其中查看客户端请求的信息。只有此授权类型才能启用安全用户模拟。这将显示您在注册应用程序时使用的 回调 URL
    2. 令牌授权菜单中选择请求正文
    3. 授权 URL 已预填充。输入您的授权 URL 或只是保留一般提供的 URL。
    4. 令牌 URL 已预填充。输入您的令牌 URL 或只是保留一般提供的 URL。
    5. 输入您的客户端 ID。客户端 ID 是表示授权服务器唯一的客户端注册信息的字符串。在配置 OAuth 服务器时,您将收集这些信息和密码。您需要添加集成配置页面上看到的回调 URL
    6. 输入您的客户端密钥。客户端密钥是设置目标应用程序集成时发出的唯一字符串。
    7. (可选)如果持有者前缀与默认标题不同,请输入您的标题前缀

    身份验证

  6. 使用 OAuth 2.0 时,选择添加参数以包括访问令牌参数。为名称输入资源,为输入 {yourmsdynamicscrmurl}。目标应用程序授权服务器需要此参数。

    添加参数

  7. 服务操作身份验证下,启用在操作中使用单独的用户身份验证开关。服务操作身份验证在服务操作级别进行身份验证。身份验证选项已预先选择。确保在完成此过程时选择了这些选项。

    1. 从“身份验证方法”菜单中选择“OAuth 2.0”,然后完成身份验证详细信息。
    2. 授权类型菜单中选择授权代码。这将授予客户端交换访问令牌的临时代码。代码从授权服务器获取,您可以在其中查看客户端请求的信息。只有此授权类型才能启用安全用户模拟。这将显示您在注册应用程序时使用的回调 URL
    3. 令牌授权菜单中选择请求正文
    4. 授权 URL 已预填充。
    5. 令牌 URL 已预填充。
    6. 输入您的客户端 ID。客户端 ID 是表示授权服务器唯一的客户端注册信息的字符串。在配置 OAuth 服务器时,您将收集这些信息和密码。您需要添加集成配置页面上看到的回调 URL
    7. 输入您的客户端密钥。客户端密钥是设置目标应用程序集成时发出的唯一字符串。
    8. (可选)如果持有者前缀与默认标题不同,请输入您的标题前缀

    服务操作

  8. 再次,选择添加参数以包含访问令牌参数。为名称输入资源,为输入 {yourmsdynamicscrmurl}。目标应用程序授权服务器需要此参数。

    添加参数

  9. (可选)如果要激活此集成的速率限制,请启用请求速率限制开关并设置每个时间间隔请求数
  10. 将请 求超时 值保留为默认值。
  11. (可选)启用日志记录开关以保留 24 小时的日志记录以供支持。

    速率限制和记录切换

  12. 选择 保存 以继续。
  13. OAuth 授权下,选择 授权 以使用您的服务帐户登录。此时将出现一个弹出窗口,其中包含 Workday 登录屏
    1. 输入您的服务帐户用户名和密码,然后选择“登录”。
    2. 选择“接受”。 服务身份验证

微应用集成页面将打开,其中包含您添加的集成及其微应用。现在,您可以设置和运行第一个数据同步。由于可以将大量数据从集成应用程序提取到 微应用平台,因此我们建议您使用页面筛选第一次数据同步的实体,以加快同步速度。有关详细信息,请参阅验证所需实体。有关同步规则、不符合其计划的同步以及否决规则的完整信息,请参阅 同步数据

有关 API 端点和表实体的更多详细信息,请参阅MS Dynamics 连接器规格

使用 MS Dynamics CRM 微应用

现有的应用程序集成附带开箱即用的微应用。从这些微应用开始,并根据您的需求定制它们。

我们的 Microsoft Dynamics CRM 集成附带以下预配置的开箱即用微应用:

帐户: 搜索、查看和编辑帐户。

通知或页面 用例工作流
分配给您的帐户(现有)通知 当帐户的所有者发生变化时,新所有者会收到通知。
分配给您的帐户(新)通知 将新帐户分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
编辑帐户页面 提供用于更新帐户详细信息的表单。
“我的帐户”页面 提供具有搜索功能的用户帐户的表格视图以及指向详细信息的链接。

约会: 搜索、查看和编辑约会。

通知或页面 用例工作流
分配给您的预约(现有)通知 当约会的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的预约(新建)通知 将新约会分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
“预约详细信息”页面 提供约会的详细信息。
案例详情页面 提供案例的详细信息。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑约会”页 提供用于更新约会详细信息的表单。
销售线索详细信息 提供潜在客户的详细信息。
“我的未结约会”页面 提供具有搜索功能的用户约会的表格视图以及指向详细信息的链接。
业务商机详细信息页面 提供业务商机的详细信息。

案例: 搜索、查看和编辑案例。

通知或页面 用例工作流
分配给您的问题(现有)通知 当案例的所有者发生变化时,新所有者将收到通知。
分配给您的问题(新)通知 将新案例分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
案例详情页面 提供案例的详细信息。
“问题解决”页面 提供用于解决案例的表单。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑案例”页 提供用于更新案例详细信息的表单。
“我的未结案例”页面 提供具有搜索功能的用户未结案例的表格视图以及指向详细信息的链接。

联系人: 搜索、查看和编辑联系人。

通知或页面 用例工作流
分配给您的联系人(现有)通知 当联系人的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的联系人(新)通知 将新联系人分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑联系人”页 提供用于更新联系人详细信息的表单。
“我的联系人”页 提供具有搜索功能的用户联系人的表格视图以及指向详细信息的链接。

创建帐户: 创建帐户。

通知或页面 用例工作流
创建帐户页面 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新帐户。

创建日程安排: 创建日程安排。

通知或页面 用例工作流
“创建约会”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新约会。

创建案例: 创建案例。

通知或页面 用例工作流
“创建案例”页面 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新问题。

创建联系人: 创建联系人。

通知或页面 用例工作流
“创建联系人”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新联系人。

创建销售线索: 创建销售线索。

通知或页面 用例工作流
“创建潜在顾问”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新潜在客户。

创造商机: 创造商机。

通知或页面 用例工作流
“创建商机”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新商机。

创建电话呼叫: 创建电话呼叫。

通知或页面 用例工作流
“创建电话呼叫”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新电话呼叫。

创建任务: 创建任务。

通知或页面 用例工作流
“创建任务”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新任务。

销售线索: 搜索、查看和编辑潜在客户。

通知或页面 用例工作流
分配给您的销售线索(现有)通知 当潜在客户的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的销售线索(新建)通知 将新潜在客户分配给用户时,他们会收到通知。
编辑潜在顾问页 提供用于更新潜在客户详细信息的表单。
销售线索详细信息 提供潜在客户的详细信息。
“我的未结销售线索”页面 提供具有搜索功能的用户开放潜在客户的表格视图以及指向详细信息的链接。

商机: 搜索、查看和编辑商机。

通知或页面 用例工作流
分配给您的商机(现有)通知 当商机的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的商机(新)通知 向用户分配新商机时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
关闭为丢失页面 提供一个表单,用于关闭丢失的商机,并附有详细信息。
“以赢得方式关闭”页 提供关闭商机的窗体,以获得详细信息。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑商机”页 提供用于更新业务商机详细信息的表单。
我的开放商机页面 提供用户打开的业务商机的表视图,其中包含搜索功能和详细信息链接。
业务商机详细信息页面 提供业务商机的详细信息。

电话呼叫: 搜索、查看和编辑电话呼叫。

通知或页面 用例工作流
分配给您的电话呼叫(现有)通知 当电话呼叫的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的电话呼叫(新)通知 将新电话分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
案例详情页面 提供案例的详细信息。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑电话呼叫”页 提供用于更新电话呼叫详细信息的表单。
“我的打开电话”页面 提供用户电话呼叫的表格视图,其中包含搜索功能和指向详细信息的链接。
业务商机详细信息页面 提供业务商机的详细信息。
“电话呼叫详细信息”页面 提供电话呼叫的详细信息。

任务: 搜索、查看和编辑任务。

通知或页面 用例工作流
分配给您的任务(现有)通知 当任务的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的任务(新建)通知 将新任务分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
案例详情页面 提供案例的详细信息。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑任务”页 提供用于更新任务详细信息的表单。
销售线索详细信息 提供潜在客户的详细信息。
“我的打开任务”页面 提供具有搜索功能的用户未完成任务的表格视图以及指向详细信息的链接。
业务商机详细信息页面 提供业务商机的详细信息。
“任务详细信息”页 提供任务的详细信息。

添加旧式集成

按照以下说明设置旧式集成。

将旧集成添加到 Citrix Workspace 微应用

将 Microsoft Dynamics CRM 集成添加到 Citrix Workspace 微应用以连接到应用程序。这样可以提供现成的微应用,以及可以在 Workspace 内使用的预配置通知和操作。

请按照以下步骤进行操作:

  1. 从概览页面中,选择开始

    此时将打开“管理集成”页面。

  2. 选择添加新集成,然后选择从 Citrix 提供的模板中添加新集成
  3. 选择要添加的 Microsoft Dynamics CRM 磁贴。
  4. 输入集成的名称。

    MS Dynamics CRM 连接器参数、URL、应用程序 ID、密钥、OAuth 授权

  5. 输入您在之前的过程中收集的连接器参数
    • 输入您的 URL
    • 输入您的应用程序 ID密钥
    • 如果您在微应用操作中需要 OAuth,请切换在操作中使用用户 OAuth 授权
    • 选择使用 MS Dynamics CRM 帐户登录以启用 OAuth 授权。将在新选项卡中打开一个登录页面。系统会提示您输入帐户名称、确认访问权限并输入密码。
  6. 选择添加

微应用集成页面将打开,其中包含您添加的集成及其微应用。在这里,您可以添加另一个集成,继续设置现成的微应用,或者为此集成创建一个新的微应用。

现在,您可以设置和运行第一个数据同步。由于可以将大量数据从集成应用程序提取到 微应用平台,因此我们建议您使用页面筛选第一次数据同步的实体,以加快同步速度。有关详细信息,请参阅验证所需实体。有关同步规则、不符合其计划的同步以及否决规则的完整信息,请参阅 同步数据

有关 API 端点和表实体的更多详细信息,请参阅Microsoft Dynamics 连接器规格

使用 Microsoft Dynamics CRM 传统微应用

现有的应用程序集成附带开箱即用的微应用。从这些微应用开始,并根据您的需求定制它们。

我们的 MS Dynamics CRM 集成带有以下预配置的现成微应用:

帐户: 搜索、查看和编辑帐户。

通知或页面 用例工作流
分配给您的帐户(现有)通知 当帐户的所有者发生变化时,新所有者会收到通知。
分配给您的帐户(新)通知 将新帐户分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
编辑帐户页面 提供用于更新帐户详细信息的表单。
“我的帐户”页面 提供具有搜索功能的用户帐户的表格视图以及指向详细信息的链接。

约会: 搜索、查看和编辑约会。

通知或页面 用例工作流
分配给您的预约(现有)通知 当约会的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的预约(新建)通知 将新约会分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
“预约详细信息”页面 提供约会的详细信息。
案例详情页面 提供案例的详细信息。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑约会”页 提供用于更新约会详细信息的表单。
销售线索详细信息 提供潜在客户的详细信息。
“我的未结约会”页面 提供具有搜索功能的用户约会的表格视图以及指向详细信息的链接。
业务商机详细信息页面 提供业务商机的详细信息。

案例: 搜索、查看和编辑案例。

通知或页面 用例工作流
分配给您的问题(现有)通知 当案例的所有者发生变化时,新所有者将收到通知。
分配给您的问题(新)通知 将新案例分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
案例详情页面 提供案例的详细信息。
“问题解决”页面 提供用于解决案例的表单。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑案例”页 提供用于更新案例详细信息的表单。
“我的未结案例”页面 提供具有搜索功能的用户未结案例的表格视图以及指向详细信息的链接。

联系人: 搜索、查看和编辑联系人。

通知或页面 用例工作流
分配给您的联系人(现有)通知 当联系人的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的联系人(新)通知 将新联系人分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑联系人”页 提供用于更新联系人详细信息的表单。
“我的联系人”页 提供具有搜索功能的用户联系人的表格视图以及指向详细信息的链接。

创建帐户: 创建帐户。

通知或页面 用例工作流
创建帐户页面 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新帐户。

创建日程安排: 创建日程安排。

通知或页面 用例工作流
“创建约会”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新约会。

创建案例: 创建案例。

通知或页面 用例工作流
“创建案例”页面 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新问题。

创建联系人: 创建联系人。

通知或页面 用例工作流
“创建联系人”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新联系人。

创建销售线索: 创建销售线索。

通知或页面 用例工作流
“创建潜在顾问”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新潜在客户。

创造商机: 创造商机。

通知或页面 用例工作流
“创建商机”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新商机。

创建电话呼叫: 创建电话呼叫。

通知或页面 用例工作流
“创建电话呼叫”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新电话呼叫。

创建任务: 创建任务。

通知或页面 用例工作流
“创建任务”页 提供一个页面,用于提交包含详细信息的新任务。

销售线索: 搜索、查看和编辑潜在客户。

通知或页面 用例工作流
分配给您的销售线索(现有)通知 当潜在客户的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的销售线索(新建)通知 将新潜在客户分配给用户时,他们会收到通知。
编辑潜在顾问页 提供用于更新潜在客户详细信息的表单。
销售线索详细信息 提供潜在客户的详细信息。
“我的未结销售线索”页面 提供具有搜索功能的用户开放潜在客户的表格视图以及指向详细信息的链接。

商机: 搜索、查看和编辑商机。

通知或页面 用例工作流
分配给您的商机(现有)通知 当商机的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的商机(新)通知 向用户分配新商机时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
关闭为丢失页面 提供一个表单,用于关闭丢失的商机,并附有详细信息。
“以赢得方式关闭”页 提供关闭商机的窗体,以获得详细信息。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑商机”页 提供用于更新业务商机详细信息的表单。
我的开放商机页面 提供用户打开的业务商机的表视图,其中包含搜索功能和详细信息链接。
业务商机详细信息页面 提供业务商机的详细信息。

电话呼叫: 搜索、查看和编辑电话呼叫。

通知或页面 用例工作流
分配给您的电话呼叫(现有)通知 当电话呼叫的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的电话呼叫(新)通知 将新电话分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
案例详情页面 提供案例的详细信息。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑电话呼叫”页 提供用于更新电话呼叫详细信息的表单。
“我的打开电话”页面 提供用户电话呼叫的表格视图,其中包含搜索功能和指向详细信息的链接。
业务商机详细信息页面 提供业务商机的详细信息。
“电话呼叫详细信息”页面 提供电话呼叫的详细信息。

任务: 搜索、查看和编辑任务。

通知或页面 用例工作流
分配给您的任务(现有)通知 当任务的所有者发生更改时,新所有者将收到通知。
分配给您的任务(新建)通知 将新任务分配给用户时,他们会收到通知。
帐户详情页面 提供列出联系人的帐户的详细信息以及指向联系人详细信息的链接。
案例详情页面 提供案例的详细信息。
联系人详情页面 提供联系人的详细信息。
“编辑任务”页 提供用于更新任务详细信息的表单。
销售线索详细信息 提供潜在客户的详细信息。
“我的打开任务”页面 提供具有搜索功能的用户未完成任务的表格视图以及指向详细信息的链接。
业务商机详细信息页面 提供业务商机的详细信息。
“任务详细信息”页 提供任务的详细信息。
集成 Microsoft Dynamics CRM