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集成 Salesforce

December 1, 2021
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C

与 Salesforce 集成，随时随地访问潜在客户、客户、机会、案例和合同。使用以下过程启用 Salesforce HTTP 集成。确保满足先决条件，然后设置 Salesforce 集成。

注意

我们提供了两个 Salesforce 集成模板供您使用。我们建议在大多数用例中使用较新的 HTTP 集成，因为它提供了更多的功能来配置缓存的数据结构。 Salesforce 模板是 Salesforce HTTP 集成的基础。有关每个集成中可用的微应用的完整详细信息，请参阅 使用 Salesforce 微应用。

有关开箱即用的 Salesforce HTTP 微应用的完整列表，请参阅 使用 Salesforce 微应用。

查看必备项

在 Salesforce 中设置此集成后，您需要以下工件才能在 Citrix Workspace 微应用中添加集成：

  • 用户名
  • 密码
  • 安全令牌

对于 OAuth 2.0：

  • 消费者密钥
  • 消费者秘密
  • OAuth 授权基础 URL

注意：

我们建议您始终使用 OAuth 2.0 作为可用的服务身份验证方法。OAuth 2.0 可确保您的集成符合配置的微应用的最大安全合规性。

集成需要定期访问您的 Salesforce 实例的 API 权限，因此我们建议在 Salesforce 中创建一个专用用户帐户。然后使用该帐户配置 Salesforce 集成。此帐户必须：

  • 获得完整的数据访问权限
  • 启用 API
  • 不允许双因素身份验证。

使用专用帐户对审核日志很有用，因为它有助于区分通过 Workspace 完成的活动。本页面包含 Salesforce 经典版和 Salesforce 闪电体验的教程。这两个教程都假定你是 Salesforce 的系统管理员。

注意：

Salesforce “联系人” 和 “组” 版本不支持任何 API。“专业” 版本不会自动包含它。但是，可以根据要求激活支持。

另外，在 Salesforce 中，API 请求的数量也是有限的。如果您计划经常同步大量数据，请参阅 Salesforce API 请求限制和分配。

添加新的个人资料

请按照以下步骤进行操作：

  1. 登录到 www.salesforce.com
  2. 转到 设置 图标，然后选择设 置 > 管理 > 管理用户 > 配置文件 > 新建配置文件。
  3. 将 “ 现有配 置文件” 设置为 “ 系统管理员 ”，以确保为此配置文件创建的用户具有完全数据访问权限。

  4. 输入配置文件名称，然后选择 保存。我们建议将配置文件命名为类似 Citrix Workspace Access 的名称，以便在以下过程中以新用户身份添加配置文件时便于参考。

    配置文件面板随即打开，其中包含您的新

为创建的配置文件启用 API 访问

  1. 在 配置文件 面板上，选择 编辑。
  2. 向下滚动到 “管理权限”，然后选中 “ 启用 API ” 复选框。

  3. （可选）要禁用密码过期，请选中 “ 密码永不过期 ” 复选框。

    注意：

    使用此选项存在潜在的安全漏洞。

  4. 选择保存。

添加回调 URL

向实例配置添加自定义 URL，以授予对私有数据的访问权限并启用经 OAuth 身份验证的用户操作。列出的第一个回调不会改变。第二个回调取决于目标应用程序，创建集成时可以在 URL 地址栏中找到。{yourmicroappserverurl} 部分由租户部分、区域部分和环境部分组成： https://{tenantID}.{region(us/eu/ap-s)}.iws.cloud.com。

  1. 以管理员身份登录 Salesforce。
  2. 导航到 平台工具 > 应用 > 应用程序管理器。
  3. 选择 新连接的应用程序。
  4. 在 “ 基本信息” 下，填写以下字段：
    • 连接的应用名称
    • API 名称
    • 联系邮箱
  5. 在 API下，选中 启用 OAuth 设置 复选框。

  6. 在 回调 URL 字段中，将以下授权重定向 URL 与微应用服务器 URL 一起添加：

    • https://{yourmicroappserverurl}/admin/api/gwsc/auth/serverContext
    • https://{yourmicroappserverurl}/app/api/auth/serviceAction/callback
  7. 在 选定的 OAuth 作用域旁边，在可用的 OAuth 作用域下选择以下作用域，然后选择 添加 以将其移动到 选定的 OAuth 作 用域字段：
    • 访问和管理你的数据 (api)
    • 访问您的基本信息（ID、个人资料、电子邮件、地址、电话）
    • 随时代表你执行请求（refresh_token、离线访问）
  8. 选择保存。

（可选）限制登录 IP 范围

如果您的组织为用户配置文件设置了 IP 范围，则可以在用户级别控制登录访问权限。在用户的配置文件中指定允许的 IP 地址范围。有关详细信息，请参阅在 增强的配置文件用户界面中限制登录 IP 范围。

如果限制登录 IP 范围，则无需在以下过程中生成安全令牌。

添加新用户

创建一个用于连接到 Salesforce 的专用用户帐户。使用在上一步骤 “添加新配置文件” 中 添加的新配置文件。

请按照以下步骤进行操作：

  1. 转到 设置 > 管理员 > 管理用户 > 用户 > 新用户。
  2. 用红色填写必填字段。
  3. 将 用户许可证 设置为 Salesforce。
  4. 将 “ 配置文件 ” 设置为在上一过程中添加的配置文件。在上面的示例中，我们建议使用 Citrix Workspace Access ，以便在添加配置文件时轻松参考
  5. 单击保存。

设置新用户

添加专用用户帐户后，您会在提供的地址收到一封电子邮件。

请按照以下步骤进行操作：

  1. 找到电子邮件，然后按照说明单击链接。
  2. 登录 Salesforce。
  3. 设置密码和密码问题。

生成安全令牌

如果您限制了专用用户配置文件的登录 IP 范围，则可以跳过此步骤。从列入白名单的 IP 块连接到 Salesforce API 的帐户不需要安全令牌。

请按照以下步骤进行操作：

  1. 登录并选择帐户名称。
  2. 前往 我的设置 > 个人 > 重置我的安全编码器。

  3. 选择 重置安全令牌。

    新的安全令牌将发送到您在此帐户的个人设置中提供的电子邮件地址。每当重置此帐户的密码时，您还会获得一个新的安全令牌。

现在，您可以完成添加集成。在 Salesforce 服务定义的输入字段中输入专用用户帐户的用户 名 和 密 码。

如果您将 IP 列入白名单，则无需输入安全令牌。否则，请将发送的安全令牌粘贴到专用帐户的电子邮箱中。

筛选查询

大多数 Salesforce 实体都支持筛选。选择预定义的查询或使用 Salesforce SOQL 语言编写自己的自定义查询。有关更多信息，请参阅 Salesforce 对象查询语言文档。

将 Salesforce 集成添加到 Citrix Workspace 微应用

将 Salesforce HTTP 集成添加到 Citrix Workspace 微应用程序以连接到您的应用程序。这样可以提供带有预配置通知和操作的开箱即用的微应用程序，这些通知和操作可在工作区中使用

请按照以下步骤设置 Salesforce HTTP 集成。身份验证选项是预先选择的。确保在完成该过程时选择了这些选项。对于大多数用例，我们建议使用这种较新的 HTTP 集成。HTTP 集成提供了更多功能来配置缓存的数据结构。

请按照以下步骤进行操作：

  1. 在 微应用集成 页面中，选择 添加新集成，然后 从 Citrix 提供的模板中添加新集成。
  2. 选择 Salesforce 磁贴。
  3. 输入 集成的集成名称 。
  4. 输入 连接器参数。
    • 输入实例 基本 URL。这是您的 Salesforce 环境的域。 https://{yoursalesforceurl}.my.salesforce.com
    • 从 图标 库中选择用于集成的图标，或将其保留为默认的 Salesforce 图标。
    • 如果要创建 本地连接，请启用本地实例 切换。有关更多信息，请参阅 本地实例。

    Salesforce 设置屏幕

  5. 在 服务身份验证下，从身份验证 方法 菜单中选择 OAuth 2.0 ，然后填写身份验证详细信息。身份验证选项是预先选择的。确保在完成该过程时选择了这些选项。使用 OAuth 2.0 安全协议为委派访问生成请求/授权令牌。建议您始终使用 OAuth 2.0 作为可用的服务身份验证方法。OAuth 2.0 可确保您的集成符合配置的微应用的最大安全合规性。

    1. 从授权类型菜单中选择授权码。这会授予客户端用来交换访问令牌的临时代码。该代码从授权服务器获取，您可以在其中查看客户端请求的信息。只有这种授权类型才能启用安全的用户模拟。这将显示您在注册应用程序时使用的 回调 URL。
    2. 从令牌授权菜单中选择请求正文。
    3. 授权 URL 和 令牌 URL 已预填充。终端节点需要安全的 HTTP (HTTPS)。您还可以在这些终端节点中使用 “我的域”、“社区” 或 test.salesforce.com（沙盒）域，而不是使用 login.salesforce.com。
    4. 输入您的 客户 ID。客户端 ID 是表示授权服务器特有的客户端注册信息的字符串。您在配置 OAuth 服务器时收集此密钥和密钥。您需要添加在集成配置页面上看到的 回调 URL 。
    5. 输入您的 客户端密钥。客户端密钥是设置目标应用程序集成时发出的唯一字符串。
    6. （可选）如果持票人 前缀与默认标题 不同，请输入标题前缀。

    Salesforce 设置了身份验证

  6. 选择 添加参数 以包括 访问令牌参数。在名称和值中分别输入令牌和 {yoursecuritytoken}。目标应用程序授权服务器需要此参数。

    Salesforce 设置参数

  7. 在服务操作身份验证下，启用在操作使用单独的用户身份验证开关。服务操作身份验证在服务操作级别进行身份验证。身份验证选项是预先选择的。确保在完成该过程时选择了这些选项。

    1. 从身份验证方法菜单中选择 OAuth 2.0，然后填写身份验证详细信息。
    2. 从授权类型菜单中选择授权码。这会授予客户端用来交换访问令牌的临时代码。该代码从授权服务器获取，您可以在其中查看客户端请求的信息。只有这种授权类型才能启用安全的用户模拟。这将显示您在注册应用程序时使用的 回调 URL。
    3. 从令牌授权菜单中选择请求正文。
    4. 授权 URL 和 令牌 URL 已预填充。终端节点需要安全的 HTTP (HTTPS)。您还可以在这些终端节点中使用 “我的域”、“社区” 或 test.salesforce.com（沙盒）域，而不是使用 login.salesforce.com。
    5. 将 刷新令牌 URL 留空。
    6. 输入您的 客户 ID。客户端 ID 是表示授权服务器特有的客户端注册信息的字符串。您在配置 OAuth 服务器时收集此密钥和密钥。您需要添加在集成配置页面上看到的 回调 URL 。
    7. 输入您的 客户端密钥。客户端密钥是设置目标应用程序集成时发出的唯一字符串。
    8. （可选）如果持票人 前缀与默认标题 不同，请输入标题前缀。

    Salesforce 设置服务身份验证

  8. 再次选择 添加参数 以包含 访问令牌参数。在名称和值中分别输入令牌和 {yoursecuritytoken}。目标应用程序授权服务器需要此参数。

    Salesforce 设置参数

  9. 在 请求超时 字段中输入 120 。
  10. （可选）如果要为此集成激活速率限制，请启用请 求速率限制 开关并设置每个 时间间隔的请求数。

  11. （可选）启用 日志记录 切换以保留 24 小时的日志记录以用于支持目的。

    请求超时和日志记录

  12. 选择 保存 以继续。
  13. 现在，您可以使用您的服务帐号向 Salesforce 授权。在 OAuth 授权下，选择 授权 以使用您的服务帐户登录。出现一个弹出窗口，其中包含 Salesforce 登录屏幕
    1. 输入您的服务帐户用户名和密码，然后选择登录。

    2. 选择 接受。

      服务验证

微应用集成 页面随即打开，其中包含您添加的集成及其微应用。现在，您已准备好设置和运行第一次数据同步。由于可以将大量数据从集成应用程序提取到微应用平台，因此我们建议您使用 “ 表 ” 页面筛选实体以进行首次数据同步，以加快同步速度。有关更多信息，请参阅验证所需实体。有关同步规则、不符合其计划的同步和否决规则的完整信息，请参阅同步数据。

有关 API 端点和表实体的更多详细信息，请参阅 Salesforce http 连接器规范。

使用 Salesforce 微应用

现有的应用程序集成随现成的微应用程序一起提供。从这些微应用开始，然后根据您的需求自定义它们。

注意

要使用 “转换潜在客户” 服务操作（请参阅下面的 Leads 微应用），在构建器中添加此服务操作之前，您需要在 Salesforce 环境中开发自定义 Apex 代码。有关更多信息，请参阅 Apex 开发人员指南。

Salesforce 微应用

我们的 Salesforce 集成带有以下预配置的开箱即用微应用：

帐户： 搜索、查看和编辑帐户。

通知或页面 用例工作流
分配给您的账户（现有）通知 账户所有者更改后，新所有者会收到通知。
分配给您的账户（新）通知 向用户分配新帐户时，他们会收到通知。
详情账户页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
详情联系页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
“编辑账户” 页 提供用于向帐户提交编辑内容的表单。
搜索帐户页面 提供个性化的账户列表。

案例： 搜索、查看和编辑分配给你的案例。

通知或页面 用例工作流
分配给你的问题（现有）通知 当案例的所有者发生变化时，新所有者会收到通知。
分配给你的问题（新）通知 向用户分配新案例时，他们会收到通知。
详情账户页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
详情案例页面 提供案例的视图和用于打开编辑页面的按钮。
详情联系页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
编辑案例页面 提供用于向案例提交编辑内容的表单。
搜索案例页面 提供分配给用户的个性化案例列表。

联系人： 搜索、查看和编辑联系人。

通知或页面 用例工作流
分配给您的联系人（现有）通知 当联系人的所有者发生更改时，新所有者会收到通知。
分配给你的联系人（新）通知 向用户分配新联系人时，他们会收到通知。
详情联系页面 提供联系人的视图和用于打开编辑页面的按钮。
编辑联系人页面 提供用于向联系人提交编辑内容的表单。
搜索联系人页面 提供个性化的联系人列表。

合同： 搜索、查看和编辑合同。

通知或页面 用例工作流
合同已更新通知 当合同的详细信息发生更改时，合同的所有者会收到通知。
合同到期通知 当合同在其结束日期之前或之后（例如，默认情况下为 3 天）超过定义的阈值时，所有者会收到通知提醒。
激活新合同通知 向用户分配新的待处理合同激活批准请求时，他们会收到通知。
详情账户页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
详情联系页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
详情合同页面 提供合同视图和用于打开编辑页面和激活合同的按钮。
编辑合约页面 提供用于向合同提交编辑内容的表单。
搜索合同页 提供待激活的个性化合同列表。

创建账户： 创建一个新账户。

通知或页面 用例工作流
“创建账户” 页 提供用于提交新帐户的表单。

创建案例： 创建一个新案例。

通知或页面 用例工作流
创建案例页面 提供用于提交新案例的表单。

创建联系人： 创建新联系人。

通知或页面 用例工作流
创建联系人页面 提供用于提交新联系人的表单。

创建合同： 创建新合同。

通知或页面 用例工作流
“创建合约” 页 提供用于提交新合同的表单。

创建活动： 创建新活动。

通知或页面 用例工作流
“创建活动” 页 提供用于提交新事件的表单。

创建潜在客户： 创建新的潜在客户。

通知或页面 用例工作流
创建潜在客户页 提供用于提交新潜在客户的表单。

创造机会： 创造新机会。

通知或页面 用例工作流
“创建机会” 页 提供用于提交新机会的表单。

创建任务： 创建新任务。

通知或页面 用例工作流
“创建任务” 页 提供用于提交新任务的表单。

事件： 搜索、查看和编辑事件。

通知或页面 用例工作流
活动提醒通知 当事件在活动日期和时间之前或之后（例如，默认情况下为 1 小时）超过定义的阈值时，所有者会收到通知提醒。
详情账户页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
详情联系页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
详情活动页面 提供事件视图和用于打开编辑页面的按钮。
编辑活动页面 提供用于向事件提交编辑内容的表单。
“搜索事件” 页 提供个性化的事件列表。

潜在客户： 搜索、查看、编辑和转换潜在客户。

通知或页面 用例工作流
分配给您的潜在客户（现有）通知 当潜在客户的所有者发生变化时，新所有者会收到通知。
分配给你的潜在客户（新）通知 向用户分配新潜在客户时，他们会收到通知。
潜在客户详情页 提供潜在客户的视图和用于打开详情页面的按钮。
编辑潜在客户页 提供用于向潜在客户提交编辑内容的表单。
搜索线索页面 提供个性化的潜在客户列表。

机会： 搜索、查看和编辑机会。

通知或页面 用例工作流
分配给您的机会（现有）通知 当商机的所有者发生更改时，新所有者会收到通知。
分配给您的机会（新）通知 向用户分配新机会时，他们会收到通知。
详情账户页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
详情联系页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
详情机会页面 提供机会视图和用于打开编辑页面的按钮。
编辑机会页面 提供用于向商机提交编辑内容的表单。
“搜索机会” 页 提供个性化的机会清单。

任务： 搜索、查看和编辑任务。

通知或页面 用例工作流
任务提醒通知 当任务在其活动日期和时间之前或之后（例如，默认情况下为 1 小时）超过定义的阈值时，所有者会收到通知提醒。
详情账户页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
详情联系页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
详情任务页面 提供任务视图和用于打开编辑页面的按钮。
“编辑任务” 页 提供用于向任务提交编辑内容的表单。
搜索任务页面 提供个性化的任务列表。

添加旧版集成

按照以下说明设置旧版集成。这些过程特定于旧版集成。

将旧版集成添加到 Citrix Workspace 微应用

将 Salesforce 集成添加到 Citrix Workspace 微应用程序以连接到您的应用程序。这样可以提供带有预配置通知和操作的开箱即用的微应用程序，这些通知和操作可在工作区中使用

请按照以下步骤进行操作：

  1. 在概述页面中，选择 入门。

    此时将打开 “管理集成” 页面。

  2. 选择 添加新集成，然后 从 Citrix 提供的模板中添加新集成。
  3. 选择 Salesforce 磁贴。

  4. 输入集成的名称。

    Salesforce 连接器参数、用户名、密码、用户身份验证、安全令牌

  5. 输入您在前面的过程中收集的 服务身份验证 。
    • 输入目标系统服务身份验证的 用户名 和 密码 凭据。
  6. 选择 OAuth 2.0 作为 身份验证方法。
    • 输入您在先决条件过程中收集的 消费者密钥和消费者秘密 。
    • 输入您的 OAuth 授权基本 URL。允许您为 Salesforce 实例配置自定义 SSO 登录页面。输入你的域名。这与通常登录的 SFDC URL 相同，并且需要安全的 HTTPS: https://login.salesforce.com/，或者对于沙盒环境： https://test.salesforce.com/。
  7. 输入您的 连接器参数。
    • 输入你的 保安编码器。
    • 如果您需要将数据加载到沙盒环境中，请切换沙盒。
    • 保留开关 在增量同步期间查询已删除记录以将其从缓存中移除也 是启用的。如果系统在第一次增量同步后引发以下错误： 无法加载已删除类型的实体，您可以禁用此切换以解决此问题。
  8. 选择添加。

微应用集成 页面随即打开，其中包含您添加的集成及其微应用。在这里，您可以添加另一个集成，继续设置开箱即用的微应用，或为此集成创建新的微应用。

现在，您已准备好设置和运行第一次数据同步。由于可以将大量数据从集成应用程序提取到微应用平台，因此我们建议您使用 “ 表 ” 页面筛选实体以进行首次数据同步，以加快同步速度。有关更多信息，请参阅验证所需实体。有关同步规则、不符合其计划的同步和否决规则的完整信息，请参阅同步数据。

有关 API 端点和表实体的更多详细信息，请参阅 Salesforce 连接器规范。

使用 Salesforce 传统微应用

现有的应用程序集成随现成的微应用程序一起提供。从这些微应用开始，然后根据您的需求自定义它们。

Salesforce 微应用

我们的 Salesforce 集成带有以下预配置的开箱即用微应用：

帐户： 搜索、查看和编辑帐户。

通知或页面 用例工作流
分配给您的账户（现有）通知 账户所有者更改后，新所有者会收到通知。
分配给您的账户（新）通知 向用户分配新帐户时，他们会收到通知。
账户详情页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
联系详情页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
“编辑账户” 页 提供用于向帐户提交编辑内容的表单。
我的帐户页面 提供个性化的账户列表。

案例： 搜索、查看和编辑分配给你的案例。

通知或页面 用例工作流
分配给你的问题（现有）通知 当案例的所有者发生变化时，新所有者会收到通知。
分配给你的问题（新）通知 向用户分配新案例时，他们会收到通知。
与您的帐户相关的新问题通知 创建与用户帐户相关的新案例时，他们会收到通知。
账户详情页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
案例详情页面 提供案例的视图和用于打开编辑页面的按钮。
联系详情页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
编辑案例页面 提供用于向案例提交编辑内容的表单。
我的未结案例页面 提供分配给用户的个性化案例列表。

联系人： 搜索、查看和编辑联系人。

通知或页面 用例工作流
分配给您的联系人（现有）通知 当联系人的所有者发生更改时，新所有者会收到通知。
分配给你的联系人（新）通知 向用户分配新联系人时，他们会收到通知。
联系详情页面 提供联系人的视图和用于打开编辑页面的按钮。
编辑联系人页面 提供用于向联系人提交编辑内容的表单。
我的联系人页面 提供个性化的联系人列表。

合同： 搜索、查看和编辑合同。

通知或页面 用例工作流
合同已更新通知 当合同的详细信息发生更改时，合同的所有者会收到通知。
合同到期通知 当合同在其结束日期之前或之后（例如，默认情况下为 3 天）超过定义的阈值时，所有者会收到通知提醒。
激活新合同通知 向用户分配新的待处理合同激活批准请求时，他们会收到通知。
账户详情页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
联系详情页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
合同详情页 提供合同视图和用于打开编辑页面和激活合同的按钮。
编辑合约页面 提供用于向合同提交编辑内容的表单。
“我的合同待激活” 页面 提供待激活的个性化合同列表。

创建账户： 创建一个新账户。

通知或页面 用例工作流
“创建账户” 页 提供用于提交新帐户的表单。

创建案例： 创建一个新案例。

通知或页面 用例工作流
创建案例页面 提供用于提交新案例的表单。

创建联系人： 创建新联系人。

通知或页面 用例工作流
创建联系人页面 提供用于提交新联系人的表单。

创建合同： 创建新合同。

通知或页面 用例工作流
“创建合约” 页 提供用于提交新合同的表单。

创建活动： 创建新活动。

通知或页面 用例工作流
“创建活动” 页 提供用于提交新事件的表单。

创建潜在客户： 创建新的潜在客户。

通知或页面 用例工作流
创建潜在客户页 提供用于提交新潜在客户的表单。

创造机会： 创造新机会。

通知或页面 用例工作流
“创建机会” 页 提供用于提交新机会的表单。

创建任务： 创建新任务。

通知或页面 用例工作流
“创建任务” 页 提供用于提交新任务的表单。

事件： 搜索、查看和编辑事件。

通知或页面 用例工作流
活动提醒通知 当事件在活动日期和时间之前或之后（例如，默认情况下为 1 小时）超过定义的阈值时，所有者会收到通知提醒。
账户详情页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
联系详情页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
编辑活动页面 提供用于向事件提交编辑内容的表单。
活动详情页 提供事件视图和用于打开编辑页面的按钮。
我的活动页面 提供个性化的事件列表。

潜在客户： 搜索、查看、编辑和转换潜在客户。

通知或页面 用例工作流
分配给您的潜在客户（现有）通知 当潜在客户的所有者发生变化时，新所有者会收到通知。
分配给你的潜在客户（新）通知 向用户分配新潜在客户时，他们会收到通知。
转换潜在客户页 提供用于转换潜在客户的表单。
编辑潜在客户页 提供用于向潜在客户提交编辑内容的表单。
我的活跃线索页面 提供个性化的潜在客户列表。

机会： 搜索、查看和编辑机会。

通知或页面 用例工作流
分配给您的机会（现有）通知 当商机的所有者发生更改时，新所有者会收到通知。
分配给您的机会（新）通知 向用户分配新机会时，他们会收到通知。
账户详情页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
联系详情页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
编辑机会页面 提供用于向商机提交编辑内容的表单。
我的开放机会页面 提供个性化的机会清单。
机会详情页面 提供机会视图和用于打开编辑页面的按钮。

待处理账户批准： 搜索并批准或拒绝账户。

通知或页面 用例工作流
新帐户待批准通知 当提交新帐户供演员批准时，他们会收到通知。
批准帐户页面 提供用于批准或拒绝帐户的表单。
“我的待处理帐户批准” 页面 提供待处理帐户批准的个性化列表以及指向批准页面的链接。

待批联系人： 搜索并批准或拒绝联系人。

通知或页面 用例工作流
新的联系人申请批准通知 当新联系人提交给演员批准时，他们会收到通知。
批准联系人页面 提供用于批准或拒绝联系人的表单。
我的待处理联系人批准 提供待处理联系人批准的个性化列表以及指向批准页面的链接。

待定合同审批： 搜索和审批合同。

通知或页面 用例工作流
新合同待审批通知 当提交新合同供演员批准时，他们会收到通知。
批准合同页 提供用于批准或拒绝合同的表单。
我的待定合同批准 提供待定合同批准的个性化列表以及指向批准页面的链接。

任务： 搜索、查看和编辑任务。

通知或页面 用例工作流
任务提醒通知 当任务在其活动日期和时间之前或之后（例如，默认情况下为 1 小时）超过定义的阈值时，所有者会收到通知提醒。
账户详情页面 提供包含详细信息的帐户视图，包括联系人和指向联系人详细信息的链接。
联系详情页面 提供包含详细信息的联系人的只读视图。
“编辑任务” 页 提供用于向任务提交编辑内容的表单。
我的未完成任务页面 提供个性化的任务列表。
“任务详情” 页 提供任务视图和用于打开编辑页面的按钮。

添加选择列表的值表

由于 Salesforce 架构的性质，并非所有数据都作为表实体提供。使用 picklistvalue 表可以查看每个 Salesforce 对象的选择列表及其所有选项。

  1. 打开 Salesforce 微应用并导航到页面构建器。
  2. 选择 S elect 组件并将其拖动到字段中。
  3. 在 选择属性下，清除 映射到数据列 切换开关。这允许您查看所有 Salesforce 对象。
  4. 从 “ 数据表 ” 菜单中选择 picklistvalue 。
  5. 选择 编辑筛选器 以打开数据筛选器。
  6. 选择需要数据的 对象 和 字段 。选择 所有条件必须匹配 并 保存 以关闭筛选器。 以下屏幕截图显示了设置筛选器的示例： 设置 picklistvalue 筛选 器此屏幕截图显示了我们正在尝试访问的数据库对象和字段： Salesforce 数据库示例
  7. 完成此组件的设置。有关详细信息，请参阅 页面生成器组件。
集成 Salesforce
December 1, 2021
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