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タスク

September 6, 2023
寄稿者: 
C

タスクは 、 プロジェクト（またはエンゲージメント）を使用するShareFile Premiumユーザー向けの機能です。

タスクを使用すると 、組織はクライアントプロジェクトに関連するバックオフィス業務をプロジェクト自体の中で整理および追跡できます。プロジェクト全体の進捗状況を確認し、誰が仕事を担当しているのかを知るのに役立ちます。

以下の手順を使用して、 ShareFileプロジェクトでタスクを作成します。

手順

  1. ShareFile Premiumアカウントで、プロジェクトに移動し、タスクを作成したいプロジェクトを選択します。

    選択したプロジェクトのダッシュボードが表示されます。

    編集可能なリンクの取得

  2. [ タスク ] タブを選択します。

  3. [ タスクを作成] を選択します。

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    「 新規タスクの作成 」ポップアップが表示されます。

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  4. タスクのタイトルを入力します 。

  5. 「 担当者 」フィールドで、タスクを割り当てる相手を選択します。

  6. 必要に応じて説明を入力します。

  7. 「ステータス」 ドロップダウンに表示されるオプションから現在のステータスを選択します 。

  8. 期日を選択してください。タスクが完了したら、タスクを投稿日でバックフィルできます。

  9. [ タスクを作成] を選択します。 作成済みタスクの確認が短時間表示されます 。

このタスクの進捗状況は、選択したプロジェクトのダッシュボードで追跡できます。縦の楕円から [ 詳細を表示] メニュー項目を選択して、タスクの詳細を確認することもできます 。

編集可能なリンクの取得

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September 6, 2023
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C
September 6, 2023
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