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创建自动填写协议模板

November 20, 2023
投稿者: 
C

加速的协议是一项新增功能，允许您创建自动填写协议模板，以自动化潜在客户的入门体验。

提示：

对于 Salesforce 潜在客户和 Quickbook 客户，请参阅集成，了解如何通过这些工具添加潜在客户数据的步骤。

请按照以下说明创建自动填写模板。

说明

  1. 在您的 ShareFile Premium 帐户中，导航到“人员”>“潜在客户”以打开“浏览潜在客户”屏幕。

  2. 选择现有潜在客户或者单击“添加潜在客户”。有关添加潜在客户的更多信息，请参阅 加速协议。

    add client

  3. 选中新潜在客户的姓名旁边的复选框，从列表中选择这些客户。

    选择模板

  4. 选择“发送客户协议”。此时将显示选择模板屏幕。

    选择模板

  5. 选择创建模板。此时将显示上载屏幕。

  6. 选择上载文件以浏览系统中的文档，或者选择从云端选择。

  7. 文档模板显示在准备模板屏幕中后，请使用右侧窗格展开潜在客户的数据字段。使用数据字段自定义模板。

    选择模板

  8. 选择创建模板以保存该模板。

    备注：

    • 该模板是在已上载的文档的文件名下创建的。

    • 该模板保存在您的 RightSignature 帐户下，可用于未来的任何协议。

    • 可以在 RightSignature 模板屏幕下编辑或删除模板。

  9. 使用“预览-客户协议”屏幕进行查看。如果正确，请选择 发送。

    选择模板

客户将收到一封请求采取行动的电子邮件。

创建自动填写协议模板
November 20, 2023
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November 20, 2023
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