集成

September 11, 2023

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通过自动同步潜在客户数据，无需手动输入数据和重复工作，从而节省时间并减少数据输入错误。

使用 ShareFile 时，请利用以下集成：

视频：集成

以下 2 分钟的视频提供了有关 Salesforce 和 Quickbooks 如何与 ShareFile 集成的信息。

集成 Quickbooks

使用以下步骤将 Quickbooks 客户添加到您的 ShareFile 帐户。

在 ShareFile 控制面板中，导航到“应用程序”>“第三方集成”。
对于 Quickbook 客户，选择“添加”。

此时将显示将 ShareFile 连接到您的 Quickbooks 帐户弹出窗口。
选择下一步。

此时将显示“请选择您的公司”屏幕。
选择或搜索公司。
选择或搜索客户。
选择下一步。
在 ShareFile 中导航到人员 > QuickBooks 客户。
选择或使用搜索来查找潜在客户。
选择“发送客户协议”。
从可用的客户协议模板中进行选择。
查看集成的 QuickBooks 客户提供的自动填充信息以进行验证。
选择发送。这将为新客户机创建一个文件夹。

客户协议已成功发送。确认消息会短暂显示。

集成 Salesforce

使用以下步骤将 Salesforce 潜在客户添加到您的 ShareFile 帐户并发送客户协议。

在 ShareFile 控制面板中，导航到“应用程序”>“第三方集成”。
对于 Salesforce 潜在客户，选择添加。

此时将显示 Salesforce 登录页面。
输入您的 Salesforce 凭据。
选择“登录”。
在 ShareFile 中导航到人员 > Salesforce 潜在客户。
选择或使用搜索来查找潜在客户。
选择“发送客户协议”。
从可用的客户协议模板中进行选择。
查看集成的 Salesforce 潜在客户提供的自动填充信息以进行验证。
选择发送。这将为新客户机创建一个文件夹。

客户协议已成功发送。将显示“确认消息。

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September 11, 2023

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