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常见问题解答 - 项目和文档请求

本常见问题解答文档提供了使用 ShareFile 项目(或互动)文档请求的人员提出的最常见问题(含答案)。

警告:

唯一可以添加其他项目所有者的角色是当前的项目所有者。因此,在删除作为项目所有者的用户之前,必须再分配一个项目所有者。如果在移除当前项目所有者之前未分配新的项目所有者,则无法添加新的项目所有者,也无法删除该项目。

常见问题解答

我看不到项目(或互动)

项目功能适用于高级计划。如果你有 ShareFile Premium 但看不到“项目”,则可能会看到“参与度”或“问题”,而不是“项目”。如果您仍然无法使用,请联系我们。

用户可以上传到项目的文件数量是否有任何限制

文档请求的文件/文档数量没有限制。

如何删除互动

请参阅删除项目(或参与)

如何查看文档请求的进度

文档请求的主页上,您可以看到所有项目的批准项目数量。当您进入文档请求页面时,您可以在此页面的顶部看到进度,并在下面查看所有详细信息。

当我将我的客户添加到项目中时,他会看到什么

您的客户(贡献者角色)可以看到分配给他们的项目的所有内容。客户无法删除任何文件或附件、编辑项目或文档请求详细信息或从项目中移除人员。客户能够上传和下载文件、发表评论和添加团队成员。

我可以指派几个人参与这个项目吗

是的,你可以随心所欲地分配。您可以为项目添加所有者或贡献者。

我退回商品/拒绝后会发生什么

在服务提供商拒绝文档请求后收到的物品后,他们可以在自动电子邮件中添加拒绝的原因。客户会收到一封电子邮件通知,其中包含指向特定项目的链接。

如果文档请求已关闭,我能否重新打开该请求?我可以撤消“批准”项目吗

是的,如果您想添加项目或进行其他更改,可以关闭请求并重新打开请求。你可以通知客户,也可以选择不这样做。与项目批准后可以采取的操作相同。

我可以为文档请求创建和重复使用模板吗

还没有。就目前而言,我们建议将模板创建为 Excel 文件,并在创建文档请求时将其上传。此功能将在未来的版本中提供。

我的客户怎么知道我提交了评论

提交评论时,您可以选择选中蓝色复选框来通知客户。您也可以随时编辑评论或将其删除。

谁有权访问项目?这些角色是什么意思

项目中有两个角色可用:所有者和贡献者。所有者是服务提供商代表,贡献者是客户。您可以根据需要为项目分配任意数量的人员。

如何按类别组织文档请求文件

我们建议使用项目名称作为文档请求的类别。然后,您的客户按项目(即按类别)上传文档。在未来的版本中,将在文件中添加其他分类功能,以提供更好的用户体验。

我可以重新打开文档请求或重新批准项目吗

是。如果您选择,您的客户会收到有关重新开放的通知。

我可以将项目文件移到 ShareFile 文件夹吗?我可以从 ShareFile 文件夹中添加文件吗

不。目前此选项不可用。

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