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模板

November 20, 2023
投稿者: 
C

本文介绍在创建要发送签名的文档时如何使用模板。

创建模板

使用以下一组说明在 RightSignature 中创建模板。

  1. 在 ShareFile 中，导航到签名 > 模板。

    ShareFile RightSignature 页面在新选项卡中打开。

  2. 选择“创建模板”。

    可重复使用的模板

  3. 选择上载文件以打开要用来构建模板的文档。

  4. 如果替换用于创建模板的基础源文件，请选择红色 x。然后，选择模板的新源文件。

  5. 选择准备文档以继续编辑。

  6. 首先，编辑模板中的角色 - 更改角色名称、编辑顺序或者添加/删除角色。

    设置用于签名的字段

  7. 选择下一步: 放置字段，为模板创建签名者和注释字段。

    设置用于签名的字段

  8. 下一步，请使用文档叠加选项添加、更改和删除各种类型的字段。完成对文档的编辑后，单击“下一步: 检查”。

    设置用于签名的字段

  9. 选择“创建模板”。

编辑模板

请按照以下步骤编辑现有模板：

  1. 在 ShareFile 中，导航到签名 > 模板。

    ShareFile RightSignature 页面在新选项卡中打开。

  2. 在 RightSignature 控制板中，选择左侧菜单栏中的模板，然后从可重复使用的模板中选择要编辑的模板。

    可重复使用的模板

  3. 选择“详细信息”，然后在“详细信息”屏幕上选择“编辑”。

    可重复使用的模板

  4. 如果替换用于创建模板的基础源文件，请选择红色 x。然后，选择模板的新源文件。

  5. 选择准备文档以继续编辑。

    设置用于签名的字段

    首先，编辑模板中的角色 - 更改角色名称、编辑顺序或者添加/删除角色。完成编辑角色后，单击下一步: 放置字段。

    设置用于签名的字段

  6. 使用文档叠加选项添加、更改和删除各种类型的字段。编辑完文档后，单击“下一步：核对”。
  7. 编辑此模板的名称、消息、标签、过期时间和副本。
  8. 完成编辑后，选择 创建模板。
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November 20, 2023
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November 20, 2023
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