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Integrationen
Mit ShareFile können Sie die manuelle Dateneingabe vermeiden, indem potenzielle Kundendaten automatisch mit verschiedenen Softwarepaketen von Drittanbietern synchronisiert werden.
Die Integration ermöglicht es Benutzern, ShareFile mit diesen Anwendungen zu verbinden und den Informationsfluss zwischen den beiden Plattformen zu automatisieren, ohne dass eine Codierung erforderlich ist.
Suchen Sie nach Integrationen in ShareFile Catalog
Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um Integrationen von Drittanbietern aus dem ShareFile-Katalog herunterzuladen.
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Öffnen Sie ShareFile in Ihrem Webbrowser.
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Wählen Sie im Menü Katalog aus.
Die ShareFile-Katalogseite wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
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Wählen Sie Installieren nach der Integration, die Sie benötigen.
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Wählen Sie Neue Verbindungaus.
Der Bildschirm Verbindung erstellen wird angezeigt.
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Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
Die Drittanbieteranwendung wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
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Loggen Sie sich in die Anwendung ein.
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Folgen Sie den Anweisungen, um die Anwendung mit ShareFile zu verbinden.
Aufgaben
Wählen Sie aus der folgenden Aufgabenliste aus, um die Anwendung zu verwenden, die Sie für die Synchronisierung mit ShareFile verwenden.
Kunden-/Kundeninformationen importieren
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QuickBooks - ermöglicht es Ihnen, Quickbook-Kunden zu Ihrem ShareFile-Konto hinzuzufügen.
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Salesforce — ermöglicht es Ihnen, Salesforce-Leads zu Ihrem ShareFile-Konto hinzuzufügen
Aus ShareFile in eine Anwendung exportieren
Sie können Dateien aus Ordnern in Lösungen von Drittanbietern exportieren, um Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.
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