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Accords accélérés
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Accords accélérés
Accelerated Agreements est une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de ShareFile Premium d’améliorer le processus d’intégration de leurs clients. Cette fonctionnalité réduit la durée du cycle d’intégration.
Les autres avantages de cette fonctionnalité incluent :
- Envoyez des accords en un clic
- Expérience d’intégration automatique des clients
- Envoyer des accords pour signature dans ShareFile
- Création et utilisation de modèles d’accord dans ShareFile
- Modèles d’accord à remplissage automatique, voir Création de modèles d’accord à remplissage automatique.
- Utilisez des flux de travail automatisés pour suivre les progrès. Pour plus d’informations, consultez la section Flux de travail automatisés .
CONSEIL :
Pour les clientsSalesforce Leadset Quickbook, consultez la section Intégrations pour savoir comment ajouter des données clients potentiels à partir de ces outils.
Conditions préalables
- Vous devez disposer d’un compte ShareFile Premium
- L’utilisateur employé doit disposer d’un compte RightSignature attribué par un administrateur.
Contrats en un clic
Les accords accélérés dans ShareFile permettent d’envoyer des accords en un clic pour les clients existants.
Envoyez des accords en un clic
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Depuis votre tableau de bord ShareFile, accédez à Personnes > Parcourir les clients.
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Sélectionnez le client actuel dans la liste en cochant la case à côté de son nom.
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Sélectionnez Envoyer le contrat client.
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Une fois que l’ aperçu - Accord client s’affiche, passez en revue les informations, puis sélectionnez Envoyer.
Le « Contrat client » a été envoyé avec succès.« Un message de confirmation s’affiche.
Intégration automatique des clients
Ajouter un nouveau client potentiel
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Dans votre compte ShareFile Premium, accédez à Personnes > Clients potentiels pour ouvrir l’écran Parcourir les prospects .
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Sélectionnez Ajouter un prospect, puis remplissez le formulaire.
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Sélectionnez Ajouter. La bannière du client potentiel ajoutée avec succès s’affiche.
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Sélectionnez le nouveau prospect dans la liste en cochant la case à côté de son nom.
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Sélectionnez Envoyer le contrat client. L’écran Sélectionner un modèle s’affiche.
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Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le client sélectionné. Pour plus d’informations, voir Création de modèles d’accord à remplissage automatique.
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Passez en revue le modèle rempli automatiquement sur l’écran Aperçu - Contrat client, puis cliquez sur Envoyer.
Le client potentiel reçoit un e-mail de demande de révision et de signature de document depuis votre compte ShareFile. Une fois le formulaire rempli, ils cliquent sur Soumettre. L’écran Signature du document terminée s’affiche. Ils sont invités à consulter leurs e-mails pour activer leur compte.
Une fois que le client active l’accès à son compte ShareFile, il peut se connecter à ShareFile et consulter les accords qu’il a signés.
L’employé est informé que le client a conclu l’accord et peut le consulter dans ShareFile.
Un dossier est créé sous le nom du client et est automatiquement partagé.
Flux de travail client existant automatisé
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Dans votre compte ShareFile Premium, accédez à Contacts > Parcourir les clients.
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Sélectionnez le client dans la liste en cochant la case à côté de son nom.
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Sélectionnez Envoyer le contrat client. L’écran Sélectionner un modèle s’affiche.
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Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le client sélectionné. Pour plus d’informations, voir Création de modèles d’accord à remplissage automatique.
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Passez en revue le modèle rempli automatiquement sur l’écran Aperçu - Contrat client, puis cliquez sur Envoyer.
Le client potentiel reçoit un e-mail de demande de révision et de signature de document depuis votre compte ShareFile. Une fois le formulaire rempli, ils cliquent sur Soumettre. L’écran Signature du document terminée s’affiche. Ils sont invités à consulter leurs e-mails pour activer leur compte.
Le client peut se connecter à ShareFile et consulter les accords qu’il a signés.
L’employé peut suivre l’état de l’activité du client dans le tableau de bord des flux de travail automatisés . Consultez la section Flux de travail automatisés pour plus d’informations.
Réalisation d’un accord côté client
En tant que destinataire d’un accord accéléré, suivez les étapes suivantes pour terminer le processus de signature et de demande de documents.
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Vérifiez votre courrier électronique pour le document ou la demande de signature.
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Sélectionnez RÉVISER ET SIGNER LE DOCUMENT pour accéder au document.
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Une fois la demande terminée, sélectionnez Soumettre la signature, puis confirmez en sélectionnant Soumettre.
La fenêtre contextuelle Signature du document terminée s’affiche pour confirmer votre soumission et vous demande de vérifier vos e-mails pour activer votre compte.
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Vous avez la possibilité de télécharger le document à partir de la liste déroulante Télécharger .
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