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Création de modèles d'accords à remplissage automatique
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Création de modèles d’accords à remplissage automatique
Accelerated Agreements est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer des modèles d’accords à remplissage automatique afin d’automatiser l’expérience d’intégration des clients potentiels.
CONSEIL :
Pour les clientsSalesforce Leadset Quickbook, consultez la section Intégrations pour savoir comment ajouter des données clients potentiels à partir de ces outils.
Suivez les instructions ci-dessous pour créer des modèles de remplissage automatique.
Instructions
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Dans votre compte ShareFile Premium, accédez à Personnes > Clients potentiels pour ouvrir l’écran Parcourir les prospects .
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Sélectionnez un prospect existant ou cliquez sur Ajouter un prospect. Pour plus d’informations sur l’ajout d’un prospect, consultez la section Accords accélérés.
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Sélectionnez le nouveau prospect dans la liste en cochant la case à côté de son nom.
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Sélectionnez Envoyer le contrat client. L’écran Sélectionner un modèle s’affiche.
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Sélectionnez Créer un modèle. L’écran de téléchargement s’affiche.
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Sélectionnez Charger un fichier pour rechercher un document dans votre système ou sélectionnez Choisir dans le cloud.
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Une fois que le modèle de document s’affiche dans l’écran Préparer le modèle, utilisez le volet droit pour développer les champs de données pour Prospect. Personnalisez le modèle à l’aide des champs de données.
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Sélectionnez Créer un modèle pour enregistrer le modèle.
Remarques :
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Le modèle est créé sous le nom de fichier du document chargé.
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Le modèle est enregistré dans votre compte RightSignature et est disponible pour tout accord futur.
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Les modèles peuvent être modifiés ou supprimés dans l’écran RightSignature Templates.
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Utilisez l’écran Aperçu - Contrat client pour vérifier. Si c’est le cas, sélectionnez Envoyer.
Le client recevra un e-mail demandant une action.
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