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Crea plantillas de acuerdos prerrellenados automáticamente
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Crea plantillas de acuerdos prerrellenados automáticamente
Los acuerdos acelerados son una nueva función que permite crear plantillas de acuerdos prerrellenados automáticamente para automatizar la experiencia de incorporación de posibles clientes.
CONSEJO:
Para Salesforce Leads y Quickbooks Customers, consulte Integraciones para ver los pasos sobre cómo agregar datos de clientes potenciales desde estas herramientas.
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para crear plantillas prerrellenadas automáticamente.
Instrucciones
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En su cuenta de ShareFile Premium, vaya a Personas > Clientes potenciales para abrir la pantalla Buscar clientes potenciales.
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Seleccione un cliente potencial existente o haga clic en Agregar cliente potencial. Para obtener más información sobre cómo agregar un cliente potencial, consulte Acuerdos acelerados.
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Seleccione el nuevo cliente potencial de la lista marcando la casilla situada junto a su nombre.
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Seleccione Enviar acuerdo de cliente. Aparece la pantalla Seleccione una plantilla.
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Seleccione Crear una plantilla. Aparece la pantalla Cargar.
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Seleccione Cargar un archivo para buscar un documento en su sistema o seleccione Elegir de la nube.
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Cuando la plantilla del documento aparezca en la pantalla Preparar de la plantilla, utilice el panel derecho para expandir los campos de datos del cliente potencial. Personalice la plantilla utilizando los campos de datos.
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Seleccione Crear plantilla para guardar la plantilla.
Notas:
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La plantilla se crea con el nombre del documento cargado.
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La plantilla se guarda en su cuenta de RightSignature y está disponible para cualquier acuerdo futuro.
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Las plantillas se pueden modificar o eliminar en la pantalla de plantillas de RightSignature.
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Utilice la pantalla Vista previa del acuerdo con el cliente para revisarla. Si es correcto, selecciona Enviar.
El cliente recibirá un correo electrónico solicitando una acción.
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