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Enviar de forma masiva
Usa Enviar de forma masiva para enviar a varios firmantes su propia copia de un solo documento.
Sugerencias
El envío masivo solo se puede usar con plantillas de firmante único.
La plantilla no puede tener ningún campo de combinación aplicado.
Instrucciones
En las siguientes instrucciones se indican los pasos necesarios para enviar a varios firmantes.
-
Seleccione Crear solicitud de firma.
-
Selecciona Usar una plantilla .
Aparece la ventana emergente Seleccionar una plantilla .
Nota:
Solo las plantillas con una función de firmante único están disponibles para su selección e indican «Apto para envío masivo». «. Si no hay una plantilla válida disponible, selecciona Crear una plantilla para crear una. Para obtener más información sobre la creación de una plantilla, consulte Plantillas .
-
Selecciona la opción Enviar en bloque .
Aparece la ventana emergente Importar firmantes .
-
Cargue un archivo CSV. El CSV no debe contener valores vacíos para los nombres de los firmantes ni los ID de correo electrónico de los firmante. El número no puede superar los 300 firmantes.
Nota:
Una vez seleccionado el archivo CSV, aparece la pantalla del proceso de carga. Cuando se complete el archivo, la pantalla Importar firmantes muestra una lista truncada de los firmantes para su revisión si hay más de 10 destinatarios.
Una vez que verifique que la lista es correcta, continúe con el paso 5.
-
Selecciona Importar para añadir la lista masiva a la solicitud de firma.
Aparece el flujo de solicitud de firma .
-
Seleccione Siguiente paso.
Aparece la pantalla Colocar campos .
-
Edite, añada o elimine campos según sea necesario.
-
Seleccione Siguiente paso.
-
Comprueba la configuración de esta solicitud de envío masivo.
Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración predeterminada, consulte Configuración predeterminada
-
Seleccione Enviar solicitud de firma.
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